宏观经济分析与资产配置

资产配置之后继续拆到1 资产配置原则与方法和2 资产配置的常见错误，让参训团队知道第一轮该跟进什么

1天，6小时 销售管理
授课讲师： 来寂则 · 宏观经济分析与资本运营实战专家
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课程大纲

课程总览

五、资产配置
5.1 资产配置原则与方法
5.2 资产配置的常见错误
5.3 经典资产组合策略
5.4 资产配置的进攻与防守
5.5 资产配置中的择时与退出
5.6 资产配置主流工具介绍
六、深度了解客户是王牌理财师的必修课

适合对象

金融机构从业人员、个人投资者及创业者

课程定位与主要问题

客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

核心收益

  • 了解国内海外宏观经济的基本形势
  • 详细介绍宏观经济形势的分析方法
  • 沟通复盘有依据：债券市场的投资策略与产品选择
  • 详细推演权益市场及大宗商品市场未来趋势变化

课程背景与交付信息

影响债券价格的主要因素是利率走势、资金的流动性和信用风险。通过研究宏观基本面、政策面和资金面，可以综合研判债券价格的走势

1) 宏观经济基本面：基本面反映实体经济的状况，着眼于研究经济增长（以工业增加值为代表）与通货膨胀（以CPI为代表），是债市分析的根本性因素。通过追踪季度（GDP增速、工业企业利润）、月度（PMI、社会零售总额、就业率、进出口）及日度（房地产成交面积）等高频数据可以判断经济基本面的状况，这些数据主要聚焦于生产、消费、进出口、房地产、就业等方面

2) 政策面：不同基本面条件下，国家的财政政策、货币政策、产业政策会做出相应调整，政策面对债券市场的影响主要体现在以下几个方面

课程时间

1天，6小时

授课方式

课堂讲授、图表分析、要点提炼

课程内容重点

01资产配置
021 资产配置原则与方法
032 资产配置的常见错误
043 经典资产组合策略
054 资产配置的进攻与防守

讲师介绍

来寂则 讲师头像

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位

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课程差异说明

本课程页面围绕《宏观经济分析与资产配置》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

金融机构从业人员、个人投资者及创业者。

学习这门课可以获得什么收益？

了解国内海外宏观经济的基本形势；详细介绍宏观经济形势的分析方法。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课堂讲授+图表分析+要点提炼，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配