课程总览
内容重点
- 模块
- 1. 银保行业流程痛点调研与共性问题梳理 2. 四大核心 SOP（客户经营、渠道经营、活动管理、内部队伍管理）定位与萃取范围明确
- 1. SOP 核心价值2. 搭建逻辑：一级（核心模块）→二级（关键环节）→三级（操作节点）3. 四大 SOP 核心框架拆解与边界界定
- 1. 客户经营 SOP1.0
- 2. 渠道经营 SOP1.0
银保核心 SOP 萃取优化与管理能力提升工作坊
客户经营 SOP1.0需要明确判断口径，渠道经营 SOP1.0负责组织练习，活动管理 SOP1.0用于课后复盘
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
课程大纲
适合对象
中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
目标拆解、任务分派、反馈辅导和执行复盘复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 管理要求更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 过程动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 反馈辅导有抓手：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从客户经营 SOP1.0切入，继续校准渠道经营 SOP1.0与后续跟进节奏。
课程时间
三天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01客户经营 SOP1.0
02渠道经营 SOP1.0
03活动管理 SOP1.0
04内部队伍管SOP1.0
05SOP1.0 复盘优化纪要 2. SOP 工具配套指南
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银保核心 SOP 萃取优化与管理能力提升工作坊》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
