课程总览
二、课程核心内容
高效会议改造：寿险部门经理的破局抓手
认知破局——寿险中支经理的会议价值重构与基础方法——寿险会议高效落地的核心工具被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
课程大纲
认知破局——寿险中支经理的会议价值重构
1.1 会议是寿险决策落地的关键载体（保费、团队、客户相关决策）
1.2 会议是中支经理协同团队的核心工具
- 2. 中支会议常见痛点
2.1 形式痛点：低效冗长、议而不决、流于形式
2.2 内容痛点：会议乱炖、人情干扰、脱离寿险业务
- 3. 误区拆解：把会议当任务，而非一号位管理工具
3.1 常见误区：重流程、轻结果，只开会不落地
3.2 认知纠偏：会议是中支经理的管理抓手
- 4. 核心认知：改造会议=改造团队=推动寿险业务结果
4.1 会议质量决定团队凝聚力与执行力
4.2 会议改造助力中支业务目标达成
基础方法——寿险会议高效落地的核心工具
1.1 会议白描法核心步骤（观察、记录、分析）
1.2 寿险场景下的白描重点（聚焦业务相关会议）
- 2. 一号位会议心法：人/事、简/繁二维切分法
2.1 切分核心：明确会议核心目标（搞定人/解决事）
2.2 寿险场景适配：区分简单/复杂会议的判断标准
- 3. 工具输出：会议白描法checklist（适配寿险场景）
3.1 checklist核心模块（会议准备、过程、结果）
3.2 寿险场景适配调整（贴合中支会议特点）
重点突破——寿险中支核心会议改造实操
1.1 周战术会议六步法（适配寿险保费、团队、客户核心场景）
1.2 误区规避：杜绝流水账、批斗式周会
1.3 工具输出：周会改造流程表（寿险版）
- 2. 决策会议：寿险业务快速达成共识的落地方法
2.1 聚焦寿险核心决策场景（产品推广、团队调整、客户攻坚）
2.2 避免内耗，快速拍板，联动各岗位推进
- 3. 项目复盘会（新增，适配寿险业务场景）
3.1 核心逻辑：回顾目标→盘点现状→分析问题→找到根因→制定解决方案
3.2 适配场景：保费冲刺复盘、团队活动复盘、客户服务复盘
3.3 工具输出：团队复盘会流程模板
体系搭建——四类会议联动，实现寿险团队闭环管理
1.1 简单-事：周会（发动机，推动业务进度）
1.2 复杂-事：专题会（手术室，攻坚寿险业务难题）
1.3 复杂-人：团建会（修路队，凝聚寿险团队人心）
1.4 简单-人：一对一会议（听诊器，辅导下属、打通卡点）
- 2. 四类会议联动逻辑
2.1 联动核心：以寿险业务结果为导向
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
寿险中支部门经理作为组织中坚，深陷夹心层困境，团队成员调配受限、权责信息有限，需承上启下、横向协调；当前多数中支会议存在低效内耗、议而不决、乱炖无序等问题，周会流于形式、专题会扯皮、复盘会缺失，无法支撑寿险业务目标落地（保费达成、团队留存、客户服务），亟需通过会议改造建立秩序、凝聚人心、推动结果，夯实一号位管理能力
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01认知破局——寿险中支经理的会议价值重构
02基础方法——寿险会议高效落地的核心工具
03重点突破——寿险中支核心会议改造实操
04体系搭建——四类会议联动，实现寿险团队闭环管理
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖
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本课程页面围绕《高效会议改造：寿险部门经理的破局抓手》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天（6小时，含实操演练） 培训受众：寿险公司中支各部门经理 二、课程核心内容 模块一：认知破局——寿险中支经理的会议价值重构 寿险行业特性下，会议对中支经理的核心意义 1.1 会议是寿险决策落地的关键载体（保费、团队、客户相关决策） 1.2 会议是中支经理协同团队的核心工具 2. 中支会议常见痛点 2.1 形式痛点：低效冗长、议而…
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
