企业成功股权融资操作实务

企业成功股权融资操作实务的训练重点落在指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习

1天，6小时 战略解码
授课讲师： 来寂则 · 宏观经济分析与资本运营实战专家
获取课程方案 查看课程大纲

课程大纲

股权融资准备篇

一、认识商业计划书
  • 1. 商业计划书的重要性一：自我评估与自我审视的工具
  • 2. 商业计划书的重要性二：融资机构的敲门砖
  • 3. 商业计划书的重要性三：贯穿企业全生命周期
二、商业计划书的撰写原则
  • 原则一：按照七大板块规划内容
  • 原则二：换位思考，突出投资人关注的重点内容
  • 原则三：有针对性的介绍公司基本情况
  • 原则四：展现优势切忌不可自吹自擂，要多用客观数据自证
  • 原则五：排版形式要简洁统一，逻辑条理清晰，不必过度追求华丽
  • 案例：违背撰写原则的商业计划书示范
三、商业计划书7大章节的撰写
  • 1. 投资亮点：项目摘要概览
  • 2. 公司团队：履历成功经验
  • 3. 项目定位：我要赚什么钱
  • 4. 市场分析：市场空间多大
  • 5. 商业计划：如何达到目标
  • 6. 财务计划：需要花多少钱
  • 7. 资本退出：资方终极诉求
  • 案例：优秀商业计划书展示

股权融资流程篇

一、企业股权融资的启动准备
  • 准备一：按照标准准备好商业计划书
  • 案例：某龙头公司商业计划书示例
  • 准备二：熟悉投前、投中、投后的融资流程
  • 准备三：掌握融资过程中八条需要坚守的原则
  • 准备四：在商业模式经过阶段性验证时启动融资
  • 1. 不适时机：自身资金链断裂，期盼投资机构雪中送炭
  • 准备五：签约至少两家靠谱的财务顾问（FA）机构
  • 小
  • 工具：准备工作中容易忽视的细节
二、三个要点让投资人路演更有效
  • 要点一：大面撒网定点跟进投资人
  • 要点二：提前熟悉路演环境
  • 案例：乔布斯的路演准备
  • 要点三：投资人关注问题的问答练习
  • 案例：一个成功的路演应该是怎样的
三、企业融资估值的衡量标准
  • 1. 标准一：创业公司融资估值要适合公司发展阶段
  • 2. 标准二：企业家应该客观合理面对自己公司估值
  • 案例：因不愿降低估值错失融资机会而创业失败
  • 3. 投资机构评估融资企业估值的2个方法
  • 方法一：相对估值法
  • 方法二：资金收益预期法
  • ——企业估值要做好资金需求与股权稀释的取舍

股权融资实施篇

一、融资签约前——配合投资机构尽职调查
  • 1. 投资机构尽调的目的：识别企业经营风险
  • 2. 投资机构尽调的关注要点
  • 1. 业务层面
  • 2. 法律层面
  • 3. 财务层面
  • 3. 在配合尽调过程中企业方的3点注意事项
  • 1. 按照尽调清单提供资料时要尽量做到全面、详实、充分
  • 2. 在接受投资机构会谈访谈时要尽量做到客观、不夸大
  • 3. 在补充提供尽调材料时要尽量做到内容表述前后一致
二、融资签约中——谈判与签约
  • 1. 谈判的核心：权利与义务的博弈
  • 2. 谈判的内容：八大核心问题
  • 3. 谈判的注意事项：灵活但不失底线
  • 4. 签署投资意向书（TS）的要点：投资的关键要素要具体体现
  • 5. 签署股权投资协议的要点：谈判达成的共识要与投资协议条款一致
三、融资签约后——打款与投后
  • 1. 打款前注意：提前熟悉对方流程时长
  • 2. 打款后注意：及时办理工商登记变更
  • 3. 投后充分尊重小股东权益，在投资圈中获得良好口碑
  • 课程总结：启动下一路融资的准备——一直在路上

适合对象

拟创业者、企业创始人、公司实际控制人、公司股东及投资人、公司董事长、总裁、董事会秘书、公司高级管理人员等

课程定位与主要问题

数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

  • 指标判断更清楚：商业计划书的撰写7个原则，能够高质量撰写自己企业的融资商业计划书
  • 熟悉股权融资5大流程，高效配合投资机构做好尽职调查，提升融资成功率
  • 分析动作更具体：企业估值2个方法和商务谈判要点，合理平衡股权稀释和自身股权比例
  • 知晓如何在投后如何维护股东关系，充分利用股东资源进一步做好企业

课程背景与交付信息

股权融资通俗地说，就是拿出企业的部分股份，以一定价格出售给投资人，获得融资资金，出资方成为企业的新股东

股权融资大致有以下四个优点

首先、股权融资可以帮助企业实现跨越式发展，模式清晰方向正确的企业，可以通过富余的资金和优厚的资源，快速领先对手，占领行业制高点

课程时间

1天，6小时

授课方式

课堂讲授、案例分析

课程内容重点

01股权融资准备篇
02股权融资流程篇
03股权融资实施篇

讲师介绍

来寂则 讲师头像

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位

金融银行政府国企制造业互联网科技医药医疗
查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《企业成功股权融资操作实务》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合拟创业者、企业创始人、公司实际控制人、公司股东及投资人、公司董事长、总裁、董事会秘书、公司高级管理人员等等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

掌握商业计划书的撰写7个原则，能够高质量撰写自己企业的融资商业计划书，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课堂讲授+案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配