铸就领航之才：四级机构行政经理进阶培训

课程大纲

不忘初心，砥砺前行——个人经验分享

一、不甘平凡，勇于突破

1. 一年时间从筹备到全国百强
1. 简述个人经历
2. 抓关键指标，只做与目标相关的事
2. 学习是第一生产力
1. 学习基本法
2. 学习产品
3. 学习政策
4. 学习讲授
3. 指标追踪
1. 月初规划

二、快速发展的关键

1. 研究基本法亮点
直增、直育、直销
2. 以身作则
管理的最低成本就是以身作则（案例）

做一名卓越的四级机构负责人

二、四级机构负责人定位

1. 正确的角色定位
2. 四级机构负责人需具备的能力

三、四级机构成功的核心

1. 诊断规划经营数据
执行评估管理重点

谈出江山——MBO规划面谈

一、规划面谈的重要性

1. 成功是谈出来的
2. 领导力是谈出来的
3. 寿险团队发展是谈出来的

二、什么是MBO

1. MBO意为目标管理
2. MBO面谈是所有团队长必须具备的技能
3. 面谈始终贯穿队伍建设的各项关键环节

三、MBO规划面谈的关键技能（5大关键技能）

1. 面谈前的准备
2. 营造良好氛围
3. 用明确的语言
4. 达成面谈共识
5. 持续面谈反馈
穿插实际

四、MBO规划面谈流程（6大面谈流程）

1. 现状分析
2. 激发意愿

通关演练规划面谈

一、演练内容

规划面谈的关键技能及流程

二、演练目的

最接近现实和情景的模拟预演

三、演练流程

1. 演练前
1. 时间、流程，要求的描述
2. 三人轮流报数1、2、3，然后根据每一轮演练的安排确定每一轮的角色
角色分配
行政经理
面谈对象
观察员
第一轮
第二轮
第三轮

目标制定及行动计划

一、树立明确目标

1. 目标的重要性
1. 设定明确目标是获得事业成功的前提
2. 可以帮助明确各阶段的工作任务
3. 帮助实现个人财务和事业目标
故事：弗罗伦丝查德威克横渡英吉利海峡
2. 目标确立的原则
1. 明确性
2. 可行性
3. 时间性
4. 驱动性

二、现状分析找差距

1. 架构盘点
2. 业绩盘点

三、行动计划制定并发表

1. 成功的公式：（目标+计划）X行动=成功率
2. 制定训后三个月工作计划（提供工具支持）
3. 上台发表目标及行动计划

四、激励引导

案例：褚时健：从烟草大王到亿万富翁，从锒铛入狱到传奇重生的历程
总结：课程总结，强调立刻行动，达成优增目标，提高培训转化

适合对象

四级机构行政经理

课程定位与主要问题

中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进拆成分工和检查点

核心收益

激发意愿：解决行政经理认知突破和意愿缺乏的难题
明确职责：清晰行政经理定位及职责
掌握方法：5大技能六大流程助力规划面谈
通关演练：通过实际演练掌握面谈技能
行动计划：树立目标制定计划积极行动

课程背景与交付信息

在当今竞争激烈且不断变化的保险行业中，四级机构行政经理肩负着至关重要的责任。他们是机构运营的中流砥柱，是协调各方的关键枢纽，更是推动发展的核心力量。优秀的行政经理不仅需要具备扎实的专业知识和高效的执行能力，还需拥有敏锐的洞察力、卓越的领导力以及良好的团队协作精神

本次培训旨在提升四级机构行政经理的规划面谈的能力，重点掌握规划面谈的实操，助力四级机构以组织发展带动人力增长，实现优增优育

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲授、互动、案例分析、工具运用、研讨与发表、训练并通关

课程内容重点

01不忘初心，砥砺前行——个人经验分享

02做一名卓越的四级机构负责人

03谈出江山——MBO规划面谈

讲师介绍

马兰

保险营销实战专家

保险营销实战专家。27年寿险从业经验，前太平洋保险机构总经理。擅长保险营销实战、团队增员留存及会议营销策划，累计培训学员超万名，致力于通过实战体系助力保险团队效能提升

保险金融银行

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课程差异说明

本课程页面围绕《铸就领航之才：四级机构行政经理进阶培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合四级机构行政经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

激发意愿：解决行政经理认知突破和意愿缺乏的难题，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授、互动、案例分析、工具运用、研讨与发表、训练并通关，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配