看配置 —— 中国家庭理财风向标与资产配置模型（一）
内容重点
- 案例分析：2050站在未来思考现在，如何帮客户做好家庭资产配置？
理财师大赛咨询解决方案
理财师大赛咨询解决方案的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
赵语桐 · 财富管理实战专家
课程大纲
看能力 —— 专业让生活更简单
一、财富管理大赛理赛参赛模拟（一）
- 总结：参赛选手现有不足及能力提升
二、财富管理大赛理赛参赛模拟（二）
- 总结：参赛选手现有不足及能力提升
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从看政策——十四五规划中国家庭财财富管理变局中育…切入，把看数据——变局的机遇与挑战和后续跟进动作接回真实客户场景。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01看政策——十四五规划中国家庭财财富管理变局中育新机（一）
02看数据——变局的机遇与挑战
03看人口——第七次人口普查数据解析
04看配置——中国家庭理财风向标与资产配置模型（一）
052050站在未来思考现在，如何帮客户做好家庭资产配置？
06看变化——高净值人资产配置五大调整策略（二）
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升。本课程与其财富管理方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《理财师大赛咨询解决方案》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
