双邮渠道客情管理与经营

课程大纲

课程总览

内容重点

案例萃取及赋能：学会萃取渠道案例的方法、工具、实操步骤。现场出案例

银保渠道管理者角色认知及进化

一、渠道经营的三个角色

1. 个性化保障方案定制要点及提示词（中邮规划师必学）
2. 双邮渠道销售话术优化及提示词（中邮规划师必学）
3. 中邮外勤团队绩效评估及提示词（中邮团队经理及区域总监必学）
4. 高净值客户画像分析及提示词（规划师必学）
5. 法规智能检索及提示词（管理必学）
6. 中邮规划师敏捷案例萃取实战流程（规划师必学）

MBTI赋能——基于优势的渠道洞察提升

一、团队MBTI性格测评

3. 不同决策模式的差异，T：F
4. 我们对待生活态度的差异，J：P

二、团队基因分析

三、项目管理中的过程管控（选修，针对中邮团队经理、总监）

案例分享：优秀分公司团队经理、规划师管控经验及工具

渠道沟通洞察及协作

一、以双邮为中心的经营思维

二、从双邮对接人的MBTI性格，看沟通模式

三、建立客户心中地位

案例分享：标杆省分渠道支持案例分享

双邮案例萃取的方法及流程

一、定主题

1. 明主题
主题选择、标准衡量、定标题技巧

二、AI萃内容

3. 案例萃取的四大产出
方法工具

三、出成果

1. 确定案例结构
2. 优化案例逻辑

适合对象

中邮管理者、区域总监、团队经理、中邮规划师

课程定位与主要问题

客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
围绕银保渠道管理者角色认知及进化梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助MBTI赋能——基于优势的渠道洞察…完成一次可复盘的应用演练
输出渠道沟通洞察及协作相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

2024年以后，中邮保险经历一系列渠道和管理的变革：1渠道多元化加速，从单一邮银渠道向"一主多辅"模式转型（邮银主渠道+银保外拓/团险/中介等新渠道）；2 价值导向深化，行业新业务价值承压；3 保险规划师队伍规模快速扩张；4专业化能力缺口，新渠道拓展需复合型人才；5客户需求升级，健康险、养老金融等复杂产品占比提升

在这样的背景下，规划师需具备跨渠道资源整合能力，应对渠道协同、利益分配等复杂挑战，将渠道深度经营作为战略护城河，这就要求管理上从粗放扩张转向精细化运营和团队向心管理能力；渠道协同需深化：依托邮政网点优势，提升跨场景客户经营与银保联动效能

课程时间

1.5天，9小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01银保渠道管理者角色认知及进化

02MBTI赋能——基于优势的渠道洞察提升

03渠道沟通洞察及协作

04双邮案例萃取的方法及流程

讲师介绍

李平凡

金融行业组织效能与管理赋能专家

李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖

金融银行保险政府国企制造业消费品零售

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课程差异说明

本课程页面围绕《双邮渠道客情管理与经营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合中邮管理者、区域总监、团队经理、中邮规划师等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

管理角色认知：厘清中邮管理者的角色定位和责任担当，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1-1.5天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配