证券公司投资顾问业务签约转化能力提升
证券公司投资顾问业务签约转化能力提升的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
1天，6小时 销售管理
课程大纲
课程总览
一、财富管理趋势与投顾转型
- 1. 财富管理转型中美比较、路径、进程及差异
- 2. 从卖方销售到买方投顾的市场变革核心驱动力及关键路径
- 3. ToB、ToC还是ToA的业态模式选择
- 4. 围绕投资顾问搭建财富管理行业大基建
二、证券公司投顾业务的客户挖掘与转化
- 1. 投顾业务目标客户的典型特征
- 2. 六个典型的目标客户画像
- 3. 特殊客户的机会挖掘
- 4. 存量客户的线下转化
- 5. 客户的平台转化
- 6. 公域的引流和转化
三、证券公司投顾业务签约营销方法
- 1. 投顾签约快速成交的七个核心要素
- 2. 证券公司投顾业务签约的五个步骤
四、证券公司投顾业务签约后的服务
- 1. 降低客户收益预期
- 2. 不同客户的服务要点
- 3. 目标导向的整体服务流程
- 4. 签约客户服务的标准化流程
- 5. 客户服务满意度提升的四个核心要点
六、总结：证券公司投资顾问业务营销实战与售后服务
- 1. 投顾业务全流程核心要点回顾
- 2. 行业趋势与个人能力提升路径
- 3. 实战案例复盘与未来行动规划
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 客户判断更清楚：目标客户画像与挖掘策略，提升公域引流、线下转化等多场景客户开发效率
- 习得签约七要素与五步骤实战方法，增强需求挖掘、方案定制及异议处理能力
- 构建标准化售后服务体系，通过资产配置与行为教练提升客户满意度与留存率
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从财富管理趋势与投顾转型切入，把财富管理转型中美比较、路径、进程及差异和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程内容重点
01财富管理趋势与投顾转型
02财富管理转型中美比较、路径、进程及差异
03从卖方销售到买方投顾的市场变革核心驱动力及关键路径
04ToB、ToC还是ToA的业态模式选择
05围绕投资顾问搭建财富管理行业大基建
讲师介绍
来寂则
宏观经济分析与资本运营实战专家
来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位。可结合银行与金融机构转型版方向补充授课视角，聚焦Wealth Management, Asset Allocation
金融银行政府国企制造业互联网科技医药医疗
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课程差异说明
本课程页面围绕《证券公司投资顾问业务签约转化能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
更适合销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握目标客户画像与挖掘策略，提升公域引流、线下转化等多场景客户开发效率；习得签约七要素与五步骤实战方法，增强需求挖掘、方案定制及异议处理能力。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
