银保理财规划师训练营｜企业内训课程

Q: 学习这门课可以获得什么收益？

思维转型：让参训团队正确认知财富管理，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

Q: 课程采用什么授课方式？

课程主要采用实战方法+案例研讨+情景互动+角色扮演+计划制定+视频教学 课 程 大 纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

课程大纲

寿险基础——三讲

一、三讲的作用

1. 产生认同
2. 建立信任
3. 达成委托

二、讲行业

1. 保险是爱与责任
2. 保险是尊严
3. 保险是科学的制度安排

三、三讲之讲公司

1. 公司实力
2. 产品优势
3. 公司服务
4. 公司投资渠道

四、三讲之讲自己

1. 我对保险的认同
2. 你支持与信任我

新人活动量管理

内容重点

1. 为什么要进行活动量管理？
2. 活动量管理的方法
1. 习惯一：坚持拜访
2. 习惯二：填写工作日志
3. 习惯三：每日补充和完善客户档案

产品销售逻辑

一、图解医疗费用风险

1. 社保正倒三角图学习
2. 图解收入损失风险

二、产品学习

1. 寿险小百科
2. 产品五要素
3. 条款学习
4. 保险八期
5. 建议书制作

三、与微投保实务

1. 微信投保
2. 微回执操作

主顾开拓

一、主顾开拓概述

1. 主顾开拓的意义

二、主顾开拓的方法

适合对象

银保理财顾问

课程定位与主要问题

政策口径、风险信号、证据链条和处置动作会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体
寿险基础——三讲和新人活动量管理会被串成一组可练习的合规落地
处置动作更具体：规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务
留痕复盘有依据：产品销售逻辑相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

2022年官方报告显示，财富管理在过去的几年发展迅猛。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融行业未来的发展方向将是财富管理，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。近年来，银保行业前景好，从人民的角度来看，它可以给人民带来更灵活的安全类型和更大的安全价值。但是银保专员是不得销售保单的，其仅可以为银行的销售工作提供单证收发等服务工作。如何能够让银保的理财规划师快速掌握…

课程时间

2天，12小时

授课方式

实战方法、案例研讨、情景互动、角色扮演、计划制定、视频教学课程大纲

课程内容重点

01寿险基础——三讲

02新人活动量管理

03产品销售逻辑

04主顾开拓

讲师介绍

朱小东

保险营销管理实战专家

朱小东，保险营销管理实战专家，19年一线经验，曾任新华人寿市场总监、瑞众人寿营销分管总。擅长寿险营销、团队增员与产说会策划，以法商思维赋能业务增长，累计创造亿元级保费业绩

保险行业银行业

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课程差异说明

本课程页面围绕《银保理财规划师训练营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银保理财顾问等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

思维转型：帮助学员正确认知财富管理，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用实战方法+案例研讨+情景互动+角色扮演+计划制定+视频教学课程大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

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