课程总览
一、闭环法的六大环节
- 第一环：盘点——梳理
- 第二环：联系——分群
- 第三环：跟进——维护
- 第四环：邀约——备战
- 第五环：活动——面谈
- 第六环：成交——转介
二、从六环节看客户维护
- 1. 客户管理的两大核心工作
- 2. 客户管理的两大重要举措
三、快速批量获客三步走
- 工具1：网点管户客户分类维护表
- 工具2：每日关键要素记录表
- 工具3：对应每一步骤的短信-微信-电话话术示例
- 案例：零资产客户为何3天就成为私行客户
四、三度合一，提升客户粘性
- 1. 常态维护，夯实基础
- 1. 客户常态联系的要点与难点
- 2. 客群联系工作基础动作与频次要求
- 2. 念念不忘，必有回响
- 1. 三度合一，建立与客户的产品、情感、知识三维联系
- 2. 纵横交错、时空并行的客户常态维护计划与内容组织
- 案例：新上岗一年的理财经理，为何总有客户主动找上门
- 实战
- 练习：设计有个人特色的细分客群的维护时间标与差异化内容
- 3. 专业类内容的发送原则和注意点——速度
