产融协同赋能产业升级：产业基金与资本运作实战

课程大纲

产业基金与私募股权

一、私募股权产业基金的概念与基础

1. 什么是产业基金
产业基金并不是个法律概念
国际经验：产业基金属于另类投资范畴
产业基金在中国
产业投资基金的类别
2. 产业基金的发展现状
3. 政府产业基金发展背景与现状
4. 产业基金的趋势展望

二、产业基金的发起设立、运作及管理流程

1. 产业基金的发起设立条件
2. 产业基金的建立
成立产业基金的目的
成立产业基金的结构
政府产业基金遴选GP的新趋势
产业基金管理人的组织架构
产业基金的治理结构
产业基金的法律形式—有限合伙企业
产业基金的募集流程
产业基金的成立与备案

资本运作与并购重组

一、多层次资本市场的组成与差异

1. 三大交易所与多层次市场
2. 深圳主板与上海主板——成熟期大盘蓝筹
3. 创业板企业选取标准——成长型三创四新
4. 科创板企业选取标准——科创属性4+5
5. 北交所与新三板——中小型专精特新
板块总结：各板块差异性对比分析

二、各板块上市财务标准与条件（2024年4月新规最新要求）

1. 主板上市财务指标改革变化——3选1标准
2. 创业板企业上市财务指标——3or2标准
3. 科创板企业上市财务指标——5选1标准
4. 北交所上市财务指标——4选1标准
5. 港交所上市财务指标
6. 上市地与上市板块的选择

三、并购重组与资本运作

并购的手段与工具
并购流程中存在不同的问题
常见的并购方式
实践中最容易遇到的问题
并购中容易出现的问题
并购中提倡的三个理念
并购工作的关键原则
正心诚意，产业为本
产融互动，巧用周期
股权开放，公司治理

四、债券发行现状及趋势展望

课程总结

适合对象

国有企业投控平台、地方政府财政部门、产业基金管理人、上市公司投资部门

课程定位与主要问题

现场管理、质量改善、流程增效或供应链协同训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

明晰产业基金概念、运作流程及政府基金新趋势，夯实理论基础
改善动作更具体：多层次资本市场差异及上市新规，精准选择上市路径
学会并购重组手段与关键原则，规避实践常见问题
了解债券发行现状与趋势，拓宽企业融资思路

课程背景与交付信息

当前全球经济格局深度调整，我国正加快产业结构优化升级，产业基金作为撬动社会资本、推动产业发展的重要工具，其规模与影响力持续扩大，但实践中仍存在对基金概念认知模糊、运作流程不熟悉等问题

同时，注册制改革深化，多层次资本市场不断完善，2024年4月上市财务标准新规落地，并购重组成为企业整合资源、提升竞争力的关键路径，债券市场也面临新的发展机遇与挑战

在此背景下，企业管理者、投资从业者亟需系统学习产业基金与资本运作知识，以应对市场变化，把握发展机遇，助力企业实现高质量发展，推动产业与资本深度融合

课程时间

0.5天，3小时

授课方式

课堂讲授、案例分析

课程内容重点

01产业基金与私募股权

02资本运作与并购重组

03什么是产业基金

04产业基金并不是个法律概念

05国际经验：产业基金属于另类投资范畴

讲师介绍

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位

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课程差异说明

本课程页面围绕《产融协同赋能产业升级：产业基金与资本运作实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合国有企业投控平台、地方政府财政部门、产业基金管理人、上市公司投资部门等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

明晰产业基金概念、运作流程及政府基金新趋势，夯实理论基础，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：0.5天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课堂讲授+案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配