团险敏捷案例萃取与行动落地

课程大纲

第一部分定位：我们要做一本什么样的案例集

一、为什么团险必须建案例集

组织经验流失的痛点与代价
案例集对团险业务的四大价值：复制打法、降低试错、加速成长、统一标准
优秀险企、银行案例集成果展示

二、案例集定位与收录标准

本企业团险案例集定位
案例收录三原则：真实、典型、可复制
案例集整体框架规划（目录结构）

第二部分方法：一套可直接落地的案例萃取模板

一、团险案例标准结构

案例标题
案例背景（行业 / 客户 / 规模 / 需求 / 痛点）
关键挑战与难点
解决思路与策略
具体行动步骤（可复制动作）
最终结果与数据
经验复盘：关键点、避坑点、可复用工具 / 话术
推广应用价值

二、案例萃取五步法

选主题
现场打磨
还原事
拆动作
提炼法
写成文

三、工具包

团险案例访谈提纲
案例撰写模板
案例质量评审表
案例集目录与分类规范

第三部分实战：现场萃取 → 直接写成案例集

一、分组萃取实战

访谈牛人 / 项目骨干，抓取真实素材
按模板现场撰写案例初稿1.0版（每篇修改打磨3次）

二、案例质量把关

常见问题：只讲故事、没有方法、缺乏数据、不可复制
案例合格 — 良好 — 优秀三级评审标准
辅导师逐篇一对一打磨，确保篇篇能用、篇篇可学

三、案例集汇编

统一封面、目录、体例、格式
分类排序：按业务场景 / 难度 / 岗位
形成《团险实战案例集》V1.0 定稿

第四部分落地：让案例集真正用起来

内容重点

案例集在内训、早会、新人培养中的使用方式
案例持续更新机制：月度 / 季度新增案例
建立人人贡献案例、人人学习案例的团险实战文化
备注（关键落地要求）
课程最终交付物

适合对象

团险管理者、内训师、销售精英、项目骨干、资深客户经理

课程定位与主要问题

项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体
定位：我们要做一本什么样的案例集和方法：一套可直接落地的案例萃取模板会被串成一组可练习的项目推进
协同风险更可见：计划拆解、问题升级和复盘跟进检查方法是否适合团队日常任务

查看更多收益收起更多收益

形成实战：现场萃取 → 直接写成案例集相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

团险业务作为险企核心增长引擎，项目运作、客户开发、方案设计、招投标、续保维护、跨部门协同等环节沉淀了大量可复制、可复用、可推广的一线实战经验。而险企最大的浪费，是优秀经验的隐性化、碎片化、流失化：绩优高手的打法带不走、老员工的经验传不开、成功项目的方法难复制，导致团队重复试错、培训脱离实战、人才成长缓慢

本工坊以产出《团险实战案例集》为最终成果，把绩优骨干、项目高手的实战打法，系统萃取、梳理、提炼、固化成可直接学习、直接套用、直接传承的标准化案例库，真正把个人能力变成组织能力

课程时间

3天，18小时

授课方式

方法讲授、范例拆解、分组萃取、一对一辅导、成果定稿

课程内容重点

01定位：我们要做一本什么样的案例集

02方法：一套可直接落地的案例萃取模板

03实战：现场萃取 → 直接写成案例集

04落地：让案例集真正用起来

讲师介绍

李平凡

金融行业组织效能与管理赋能专家

李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖。可结合新员工综合培养方向补充授课视角，聚焦职业化/留存/规划

金融银行保险政府国企制造业消费品零售

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《团险敏捷案例萃取与行动落地》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合团险管理者、内训师、销售精英、项目骨干、资深客户经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

工具收益：掌握一套系统、可落地的团险案例萃取流程与模板，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：3 天，6 小时 / 天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用方法讲授 + 范例拆解 + 分组萃取 + 一对一辅导 + 成果定稿，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配