投顾价值的重新深度思考先把对象、任务和边界讲清，券商经纪业务的主要收入来源究竟是什么再帮助团队对齐现场处理口径
证券公司投资顾问及有专业基础的意向转投顾岗位的从业人员等
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
投顾业务是财富管理业务板块中一块非常重要的拼图。买方投顾业务强调以客户为核心，全面了解客户投资需求，通过区分客户的风险偏好、投资理财目的，为客户提供量身定制的财富规划和资产配置服务。投顾业务为全流程构建，直接作用于客户群体，通过客户适当性管理、投教、代客户做出具体基金投资品种数量及买卖时机的决策等全流程陪伴服务，优化投资管理及配置范围，促使客户减少非理性的投资决策，引导客户做出长期投资决策，最终促进资本市场高质量发展。投顾业务能改善财富管理投资端的非理性行为
投顾业务是衔接客户个性化需求与产品特色化配置服务的桥梁，能够为客户提供千人千面的特色化财富管理方案，有效探索实现多资产、多策略的组合投资与客户需求的良好动态匹配。投顾组合策略的构建，能够适应居民财富管理需求的变化，通过预设策略+专属策略并行的模式，建立丰富完备的策略池，实现产品标签与客户画像的精准匹配，应用于多样化的场景
1天，6小时
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
宏观经济分析与资本运营实战专家
来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位。可结合银行与金融机构转型版方向补充授课视角，聚焦Wealth Management, Asset Allocation
查看讲师主页本课程页面围绕《投资顾问技能提升与投顾提佣签约专题培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
证券公司投资顾问及有专业基础的意向转投顾岗位的从业人员等。
系统化提升投顾的专业能力，加强投资顾问的专业能力、营销和服务能力；实现投顾日常工作的标准化、系统化、规范化。
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
