企业涉税常见税种介绍
内容重点
- 增值税：税率、计税方法、进项税额抵扣
- 税率：13%/9%/6%/0%、5%/3%/1%
- 计税方法：一般计税方法与简易计税方法的区别及适用场景
- 进项税额抵扣：哪些进项税额可以抵扣，如何正确进行抵扣操作
- 一般纳税人VS小规模纳税人
费用报销中的涉税问题及风险防范
发票种类及实操合规需要接到岗位场景，企业涉税常见税种介绍和费用报销中的涉税风险识别会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
温洁 · 财税管理实战专家
课程大纲
发票种类及实操合规
内容重点
- 目前发票的种类：专用发票、普通发票；电子发票、纸质发票
- 发票的真伪鉴别、不合规发票的识别
- 电子发票：PDF、OFD、XML有什么区别？
- 发票上无发票专用章，能否使用？
- 发票丢失如何处理？专票、普票、电子票处理大不同！
费用报销中的涉税风险识别
内容重点
- 发票相关风险
- 虚开发票的定义、危害及识别方法
- 发票开具不规范的风险（如发票内容与实际业务不符、发票抬头错误等）
- 取得不合规发票的处理方法
- 费用列支风险
适合对象
企业非财务人员
课程定位与主要问题
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 增强税务意识：使非财务人员了解费用报销与税收的紧密联系，认识到合规报销的重要性，增强税务风险防范意识
- 掌握报销规范： 熟悉费用报销的基本流程和合规要求，明确哪些费用可以报销、如何正确取得和填写…
- 降低税务风险：学会识别费用报销中的常见涉税风险点，并掌握相应的防范措施，减少企业和个人因税务问题带来的损失
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- 提高工作效率：通过正确的费用报销操作，减少因报销问题导致的审批延误和财务沟通成本，提高工作效率
- 促进部门协作：加强非财务部门与财务部门之间的沟通与协作，形成良好的费用报销管理氛围，共同推动企业的合规运营
课程背景与交付信息
在企业日常运营中，费用报销是一项频繁且基础的工作，涉及企业各个部门的非财务人员。然而，很多非财务人员对费用报销中的涉税问题缺乏足够的认识和了解。不规范的费用报销行为不仅可能导致企业面临税务风险，如税务处罚、纳税调整等，还可能影响企业的财务管理和合规运营。同时，随着税收政策的不断更新和完善，对费用报销的合规性要求也越来越高。因此，为了帮助企业非财务人员正确认识费用报销中的涉税问题，提高风险防范意识，特开设本课程
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、小组讨论
课程内容重点
01企业涉税常见税种介绍
02发票种类及实操合规
03费用报销中的涉税风险识别
讲师介绍
温洁
财税管理实战专家
财税管理实战专家。会计与管理博士，14年财税实战经验。专注税务筹划、全面预算及AI赋能财税，曾任大型集团财务总监，现任高校MBA导师及CTC教材主编，助力企业合规降本与经营决策。可结合财税管理综合版方向补充授课视角，聚焦Comprehensive Finance & Tax
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《费用报销中的涉税问题及风险防范》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
企业非财务人员。
学习这门课可以获得什么收益？
增强税务意识：使非财务人员了解费用报销与税收的紧密联系，认识到合规报销的重要性，增强税务风险防范意识；掌握报销规范：熟悉费用报销的基本流程和合规要求，明确哪些费用可以报销、如何正确取得和填写报销凭证，避免因报销不规范导致的税务问题。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+小组讨论，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
