教练赋能・组织健康｜企业内训课程

课程大纲

组织健康与主管教练转型 —— 找准定位，理清管理核心工作

一、保险主管双重管理困境：团队乱、工作散

1. 团队共创：目前团队管理层面痛点
2. 团队共创：目前工作层面痛点

二、团队协作五大障碍

1. 缺乏信任：内勤互不配合、员工不愿向主管暴露工作短板
2. 惧怕冲突：会议回避真实矛盾，流程、业绩分歧私下积压，不公开解决
3. 欠缺投入：任务敷衍应付，参会、访量、培训被动配合
4. 逃避责任：保单差错、活动未达标互相甩锅，无人主动整改
5. 无视结果：员工优先关注个人得失，忽视团队整体保费、人力、合规指标

三、组织健康核心标准

1. 理顺团队 = 高信任氛围
2. 理顺工作 = 高协同、高执行、全流程闭环落地

四、保险主管角色升级：从指令指挥官到教练赋能型管理者

1. 传统管控式主管三大短板
1. 只会下达指令，缺少倾听意识，员工抵触情绪强烈
2. 只盯业绩结果，不梳理流程、不辅导过程动作
3. 会议流于形式，无法统一团队节奏、解决真实业务卡点
2. 教练式保险主管四大核心定位
1. 团队凝心者：搭建信任氛围，化解内勤、外勤内部矛盾
2. 流程梳理者：厘清分工、规范工作链路，消除协作内耗
3. 业务赋能者：一对一辅导员工，解决展业、内勤操作卡点
4. 经营组织者：标准化运营各类经营会议，以会议驱动业务落地
3. 主管日常两大核心管理任务

五、主管理顺工作底层逻辑

1. 权责清晰：划定内勤、外勤岗位分工边界，杜绝推诿
2. 信息同步：依托会议、工作台账实现工作透明，消除信息差
3. 闭环追踪：凡事有布置、有跟进、有复盘、有优化
4. 分层管理：针对新人、老员工、绩优差异化分配工作与资源

团队信任搭建与冲突转化 —— 理顺团队矛盾，消除协作壁垒

一、高信任团队是理顺一切工作的基础

1. 保险团队信任两大维度：工作信任、人际信任
1. 工作信任：遇事互相支撑、流程衔接顺畅、主动配合完成团队目标
2. 人际信任：敢于暴露短板、主动求助、分歧公开沟通，无私下内耗
2. 团队信任搭建三步法（保险主管落地版）
1. 公开透明：会议同步工作进度、资源分配规则，杜绝暗箱操作
2. 正向赋能：公开表扬落地成果，私下一对一纠偏问题
3. 价值共建：绑定员工个人收入、成长与团队整体经营目标
工具：《团队个人工作使用说明书》（内勤 / 外勤通用）

二、保险团队高频冲突分类与根源

1. 内勤冲突：流程分工冲突、报表时效冲突、跨条线配合冲突
2. 外勤冲突：客户归属冲突、渠道资源冲突、业绩考核分歧、活动任务冲突
3. 前后台冲突：外勤抱怨内勤出单慢、内勤反感外勤资料提交不规范

三、建设性冲突化解四步法

1. 识别冲突：区分情绪对抗型冲突、工作流程型冲突
2. 倾听共情：分别倾听双方诉求，接纳负面情绪，不急于评判对错
3. 聚焦事实：剥离主观情绪，梳理客观数据、流程问题
4. 落地闭环：制定平衡方案，明确后续分工、对接规则，会后持续跟进落地
工具：MBTI 冲突解决应对卡片
【实战案例】外勤业务员客户资源争执、内勤报表分工推诿完整处理流程拆解

保险全场景会议管理 —— 用好会议，理顺团队节奏、理顺工作追踪

一、保险主管低效会议五大通病

1. 会前无准备、会上无主题、会后无跟进，会议沦为闲聊
2. 仅通报数据，不拆解问题、不制定落地执行动作
3. 批评式开会，打击团队积极性，激化内部矛盾
4. 各类会议流程同质化，晨会、周会、复盘会无差异化定位
5. 会议无法统一目标，员工会后不清楚每日、每周核心工作

二、四大核心经营会议标准化流程

1. 团队建设会议的价值、目的、流程
2. 一对一会议价值、目的、流程
3. 改造周会价值、目的、流程
4. 聚焦专题会价值、目的、流程

三、高效会议管理三大核心技巧，减少无效内耗

1. 会前定议题、定数据、定待解决问题，杜绝无目的开会
2. 会中控节奏：多提问、多共创，少单向说教，引导员工自主梳理工作卡点
3. 会后强闭环：同步会议纪要、下发行动清单、固定节点追踪落地
工具：保险标准化会议流程模板、会议行动追踪台账
【场景演练】完整演练一场周经营分析会：从会前准备到会后追踪全流程

教练式一对一沟通 —— 分层理顺员工，针对性解决执行难题

一、一对一沟通：主管理顺员工、个性化梳理工作的最小单元

1. 教练式沟通四大闭环核心能力
1. 深度倾听：区分员工表达的客观事实、负面情绪、真实诉求
2. 有力提问：开放式、启发式提问，引导员工自主梳理工作卡点
3. 有效反馈：正向肯定 + 发展建议，对事不对人，不贴负面标签
4. 落地收尾：共同确定改进动作、跟进时间、主管配套支撑资源
工具：一对一沟通会前准备清单、教练式倾听提问话术卡

二、保险四类阻力员工沟通方案，理顺消极执行问题

1. 惰性型员工：任务拖延、访量不足、内勤工作敷衍
2. 惯性型老员工：固守旧方法，抵触新品、新流程、新业务活动
3. 情感型员工：业绩波动极易焦虑，负面情绪干扰日常工作落地
4. 抵触型员工：不配合会议、不服从团队分工、对抗主管管理安排
工具：员工情绪疏导四步法
工具：员工情绪疏导操作手册

GROW 模型教练辅导实战 —— 理顺目标，推动员工主动落地工作

一、GROW 教练模型保险场景落地拆解

1. G（Goal 目标共识）：协助员工拆分月度、周、日可落地小目标，摒弃空泛业绩指标
2. R（Reality 现状澄清）：梳理当前工作数据、流程卡点、资源缺口，客观看清业绩差距
3. O（Option 方案共创）：主管不直接下达方案，引导员工自主梳理解决路径，主管配套资源支持
4. W（Will 行动承诺）：确定每日固定动作、自查节点、主管跟进时间
工具：GROW 教练辅导话术卡、SMART 目标设定卡、员工行动承诺卡

二、保险主管三大高频辅导场景实操

1. 业绩低迷员工辅导
2. 新人适应困难辅导
3. 内勤流程出错、执行力弱辅导
小组实战：分组模拟完整 GROW 辅导对话，互相点评优化话术

福格行为模型 + 长效闭环机制 —— 长期理顺团队、理顺全流程工作

一、福格行为模型：驱动员工主动落实工作，减少主管反复督促

1. M 动机提升：绑定员工收入、荣誉、成长，强化完成工作的价值感
2. A 能力降低：拆分微动作、简化内勤流程、配套展业工具，降低执行难度
3. P 提示强化：晨会提醒、一对一跟进、会议看板可视化、定期复盘
工具：福格行为拆解与执行追踪表

二、搭建两大长效闭环，持续理顺团队与工作

1. 团队工作闭环（理顺流程、分工、事项）
1. 分工台账：清晰记录内勤、外勤岗位职责、对接事项、交付时限
2. 事项追踪机制：所有工作登记、过程同步、到期核验、问题复盘
3. 跨岗协同标准化流程，消除推诿、信息不对称问题
2. 团队管理闭环（理顺人心、凝聚力、执行力）
1. 分层沟通机制：新人周辅导、老员工月度谈心、绩优季度成长沟通
2. 月度组织健康复盘会：诊断五大协作障碍，同步团队优化动作
3. 冲突前置预判：依托日常一对一沟通，提前化解矛盾，避免集中爆发

三、小组共创：本团队理顺工作、理顺团队落地行动计划

1. 对照五项协作障碍，梳理团队现存问题清单
2. 结合会议管理、教练沟通、GROW 模型，制定落地动作
3. 明确每周核心管理动作、复盘节点、优化标准

适合对象

保险公司内勤主管、外勤团队主管、储备主管授课形式：理论精讲 + 真实案例 + 情景模拟 + 工具实操 + 小组共创本课程亦支持工作坊方式展开，流程：课前摸排团队管理痛点→核心理论要点精讲→分组情景演练与工具实操→结合本团队现状共创整改…

课程定位与主要问题

《教练赋能・组织健康》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

管理要求更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
过程动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
反馈辅导有抓手：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
团队复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

保险内勤主管拥有正式管理权限，但仍会存在两大核心管理难题：团队人心散乱、工作流程混乱，叠加各类经营会议流于形式，管理效能持续偏低。分析其原因：一、团队层面，存在团队协作五大障碍（缺乏信任、惧怕冲突、欠缺投入、逃避责任、无视结果），绩效面谈流于形式，批评式管理打击员工积极性，团队凝聚力弱；二、工作流程层面：岗位分工模糊、跨岗推诿扯皮、工作缺少闭环追踪，前后台协作卡点长期无法解决，主管大量精力消耗在重复协调上；三、会议经营层面：周经营分析会、专项复盘会无法统一团队节奏、拆解业务缺口、解决真实卡点；四、管理能力短板：多数…

本课程以组织健康为底层逻辑，融合教练式沟通、GROW 辅导模型、福格行为模型、MBTI 识人工具，新增保险全场景会议管理标准化模块，通过案例、演练、工具实操，帮助主管完成从管控者到赋能教练的转型，理顺团队人心、理顺业务工作流程，依托标准化会议持续稳定达成团队业绩与管理指标

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01组织健康与主管教练转型——找准定位，理清管理核心工作

02团队信任搭建与冲突转化——理顺团队矛盾，消除协作壁垒

03保险全场景会议管理——用好会议，理顺团队节奏、理顺工作追踪

讲师介绍

李平凡

金融行业组织效能与管理赋能专家

李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖。可结合保险组织效能方向补充授课视角，聚焦保险1号位/优增体系

金融银行保险政府国企制造业消费品零售

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课程差异说明

本课程页面围绕《教练赋能・组织健康》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

保险公司内勤主管、外勤团队主管、储备主管授课形式：理论精讲 + 真实案例 + 情景模拟 + 工具实操 + 小组共创本课程亦支持工作坊方式展开，流程：课前摸排团队管理痛点→核心理论要点精讲→分组情景演练与工具实操→结合本团队现状共创整改…。

学习这门课可以获得什么收益？

识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

教练赋能・组织健康