运筹帷幄-高效获客-锁定成交

AI新时代下洞察宏观联动获客与客户开发实战、高客沟通逻辑与需求深挖和AI新时代下时政热点切入获客邀约连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点

6小时 销售管理
授课讲师： 赵语桐 · 财富管理实战专家
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课程大纲

AI新时代下洞察宏观联动获客与客户开发实战

一、AI新时代下时政热点切入获客邀约
  • 1. 两会话题精准邀约高客
  • 2. 经济热点快速破冰话术
  • 3. 热点话题建立客户信任
  • 4. 30秒高效邀约开口模板
二、银行厅堂精准获客技巧
  • 1. 厅堂客户需求快速识别
  • 2. 场景化产品匹配逻辑
  • 3. 即时沟通转化促单动作
  • 4. 厅堂客户留存跟进方法
三、存量客户分层激活策略
  • 1. 高客/普通客分层画像
  • 2. 存量客户需求重新挖掘
  • 3. 老客户转介绍裂变方法
  • 4. 沉睡客户唤醒精准话术
四、渠道获客与资源联动
  • 1. 网点渠道合作获客模式
  • 2. 异业联盟精准拓客方法
  • 3. 线上私域获客运营技巧
  • 4. 渠道客户转化闭环流程

高客沟通逻辑与需求深挖

一、高客信任建立核心逻辑
  • 1. 专业形象快速塑造方法
  • 2. 高客身份与需求精准认知
  • 3. 顾问式沟通姿态建立
  • 4. 情感共鸣拉近距离技巧
二、3分钟快速KYC诊断法
  • 1. 高客资产现状快速问诊
  • 2. 家庭保障缺口精准识别
  • 3. 客户风险偏好快速判定
  • 4. 客户收益预期精准测算
三、高客深层需求挖掘工具
  • 1. 家庭资产负债表快速梳理
  • 2. 现金流管理痛点挖掘方法
  • 3. 财富传承与税务需求探知
  • 4. 客户隐性需求精准捕捉
四、高客专属沟通表达逻辑
  • 1. 专业语言通俗化转化
  • 2. 客户视角表达方案设计
  • 3. 数据与案例结合沟通法
  • 4. 差异化竞争优势传递技巧

谈单异议处理与成交促成

一、高频异议场景精准识别
  • 1. 收益偏低类异议应对
  • 2. 资金占用类异议化解
  • 3. 再考虑观望类异议突破
  • 4. 已有保障类异议沟通
二、结合宏观趋势的异议逻辑
  • 1. 经济波动下稳健需求说服
  • 2. 利率下行锁定收益逻辑
  • 3. 地缘风险下资产安全建议
  • 4. 趋势驱动配置必要性讲解
三、LSCPA模型谈单实战应用
  • 1. 倾听客户诉求精准回应
  • 2. 澄清异议核心真实需求
  • 3. 提供定制化解决方案
  • 4. 促成成交与后续跟进
四、高客成交促成核心技巧
  • 1. 阶梯式促成话术设计
  • 2. 限时/限量促成策略应用
  • 3. 家庭决策人联动沟通
  • 4. 成交后客户价值延续

话术实操模拟与谈单通关

一、销售全流程谈单话术拆解
  • 1. 宏观切入开场话术模板
  • 2. 需求挖掘核心话术设计
  • 3. 方案呈现专业表达逻辑
  • 4. 促成成交闭环话术体系
二、还原一线真实场景化双人对练实操
  • 1. 高客初次沟通模拟演练
  • 2. 谈单异议处理实战对练
  • 3. 促成成交场景模拟通关
  • 4. 客户跟进维护话术演练
三、讲师点评与话术优化
  • 1. 沟通细节精准点评指导
  • 2. 话术逻辑优化调整建议
  • 3. 表达技巧针对性提升
  • 4. 个性化话术定制优化
四、谈单工具包落地应用
  • 1. 高客面谈核心话术卡片
  • 2. 需求挖掘工具表实操
  • 3. 异议处理手册快速查阅
  • 4. 谈单SOP流程标准化执行
  • 赵语桐老师简介

适合对象

建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作

课程定位与主要问题

客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 客户判断更清楚：高客精准获客与存量客户激活方法
  • 学会高客沟通逻辑与深层需求挖掘技巧
  • 熟练应对谈单常见异议并促成成交
  • 拿到可直接复用的谈单话术与实战工具
  • 课程学员：银行理财经理、银保渠道经理、讲师、保险理财规划师、销售精英

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用AI新时代下洞察宏观联动获客与客户开发实战与高客沟通逻辑与需求深挖完成一轮复盘练习。

课程时间

6小时

授课方式

案例拆解、话术精讲、场景演练、互动点评、工具实操

课程内容重点

01AI新时代下洞察宏观联动获客与客户开发实战
02高客沟通逻辑与需求深挖
03AI新时代下时政热点切入获客邀约
04两会话题精准邀约高客
05经济热点快速破冰话术

讲师介绍

赵语桐 讲师头像

赵语桐

财富管理实战专家

赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升

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课程差异说明

本课程页面围绕《运筹帷幄-高效获客-锁定成交》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适用于销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干，也适合承担客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进支持工作的关键岗位。

学习这门课可以获得什么收益？

掌握高客精准获客与存量客户激活方法；学会高客沟通逻辑与深层需求挖掘技巧。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用案例拆解+话术精讲+场景演练+互动点评+工具实操，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配