课程总览
一、宏观经济解析，风险识别财富密码解析
- 二十大后，宏观经济解析，应对老龄化社会危与机
- 八大领域深化改革，谁能识别新时代的财富密码
- 当代中国家庭财富管理存在的八大风险
- 新时代金融机构培训《理财规划师》的重要意义
二、建立正确的财富管理销售系统：三会二访一活动
（一）三会精准识别客户购买需求分析
- 生命周期理论与各年龄断客户需求分析
- 单身期
- 成长期
- 退休前期
- 退体期
- 传承期
- 理财规划在家庭财富管理中的重要功用
- 四小规划：现金规划、保障规划、子教规划、养老规划
- 四大规划：婚姻规划、投资规划、税筹规划、财富传承规划
三、高品质会销与执行标准
- 学会开会收入提升
- 会销前期准许与人员分工
- 中高端客户经营基本原则（销售理念升级）
- 场影体验式会销模型
- 话题选择、议题设计、难题方案、专题讲解
- 给客户一个强有力的强买理由
- 高效会销运作流程
四、赋能式促成与异议处理
- 促成时机：四大关键
- 过往促成失败的原因分析
- 强有力的购买理由
- 议处理万能公式
- 转介绍与服务
五、运用金融工具，科学做好家庭资产配置的十大优势
七、中高端客户经营策略与维护技巧
八、训练辅导：
