适合对象

银行新入职的员工，入职一年左右的新员工

课程定位与主要问题

销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点

核心收益

客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

随着2024年经济环境的持续演变与金融科技的迅猛发展，上海浦东发展银行（简称浦发银行）作为中国领先的金融机构，深知人才培养对于把握时代机遇、应对行业挑战的重要性。重视新员工培训是浦发银行构建专业团队、维护业务合规、提升服务品质、促进企业文化传承及适应外部环境变化等多方面战略需求的体现。新员工是银行的新生代，代表着银行的未来。如何帮助新员工尽快地渡过职业准备期和适应期，尽早地实现从自然人学生人向职业人公司人社会人的转变，让这些新生力量从岗位做起，顺利成长、成才、成功，不仅关系到每一名新员工的职业发展与前途，也关系到银…

本课程的老师拥有复合的金融从业背景，课程案例全部来自于真实的金融业职场经历，汲取了领跑财富管理的银行、信托、互联网金融的经验，更是收集了众多新员工的疑难杂症，落地了可提炼可复制的方法工具，以实现新员工职场迭代的正向循环模式

课程收获

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01角色试探阶段——职场心态管理

02职业调整阶段——自我情绪管理

03职业融入阶段——进团队

课程大纲

角色试探阶段—职场心态管理

一、职场新人的心理状态及心理变化

1. 毕业生的三种状态
2. 从校园人到职场人
3. 个人职业品牌的打造
◆典型案例：天选银行人的标签打造
4. 职业困惑
◆小组
讨论：你的职业困惑
◆案例研讨：青年员工不同阶段的职业困惑

二、职业发展的三个阶段

1. 生存期
2. 发展期
3. 事业期
4. 职业生涯规划斜坡球理论

三、职业化的三种状态

◆标准化
◆规范化
◆制度化
典型案例：火爆B站的黑人抬棺舞背后的职业化团队

四、职业化角色如何做

1. 什么叫职业化
1. 银行职业化金字塔的构建：职业能力VS职业结果VS职业品牌
2. 建立银行职业品牌：个人职业品牌 =职业投入一职业收益
第一步：定标签
第二步：勤打磨
典型案例:办公室人员文案能力职业标签打磨
典型案例:个贷客户经理职业标签打磨
案例:理财经理专业投资能力职业标签的打磨
案例:网点负责人危机处理能力职业标签的打磨
第三步：高曝光

职业调整阶段--自我情绪管理

一、自我设限 & 更高更好

1. 互动：如何连线？
2. 没有做好工作不是能力问题，而是你对自己的要求有多高
典型案例：某银行的直播团队
高标准才有高品质,标准没有止境
典型案例：某银行员工自发的维护高净值客户细节

二、情绪导向 & 结果导向

1. 案例：银行员工两种不同的微信头像风格
2. 职场错误思维和表现
3. 转移关注点：对不起都是我的错

三、受制于人 & 操之在我

1. 心智模式的公式：a+b=c
案例：事件的结果不仅受事件本身影响，更受我们对事件认知的影响
2. 面对问题，建设正面认知的方法

职业融入阶段--进团队

一、什么是团队

二、团队中的三个核心

活动：我们是一个人
1. 目标一致
2. 步骤一致
3. 分工与合作
单个部门是没有价值，一个伟大的目标需要一个伟大的团队来完成的！
典型案例：某股份制银行团队完成的线上客户沙龙活动
4. 团队合作的三个要点
小我融入大我
服从组织规则
典型案例：某银行中层干部的会议要求

三、团队合作的修炼

1. 组织中的情商表现
2. 同理心是高情商的表现
3. 方便他人就是让自己高效
4. 成功在于配合：配合公司、配合团队、配合同事

职业定格阶段--支持上级与沟通

一、与上司相处的4个原则

组织原则、服从、尊重、主动承担

二、理解上司，尊重服从为先

1. 上司是你赖以发挥才干的第一人
2. 了解上司：性格、爱好、成功故事等
3. 理解上司：理解他看下属的角度
4. 优秀下属：执行上司指示，服从第一

三、向上沟通汇报的策略

头脑风暴：作为下属，曾常听领导说
跟你说了多少遍，怎么老是记不件
你先别讲了，跟我不在一个频道上
方案搞的乱七八糟，能不能抓重点
这么重要的事情，怎么早不来汇报
懂不懂轻重缓急啊，这事到现在还没做完 ……
向上沟通场景(一):领取任务
典型案例分享：领导布置一个客户引流的工作，三位新员工不同的回复
领取任务的三个标准回应
信息漏斗模型--信息遗失问题

职业进阶阶段--成为时间的主人

一、时间是最宝贵的财富

案例讨论何经理的一天
高效能人士特点有哪些？
时间管理的特征有哪些？
什么是时间管理？
课堂测试：比一比谁的效率高？
效率、效果、效能
影片学习：毫无头绪的经理人
时间管理上的赢家和输家

二、时间管理发展四个阶段

便签和备忘录
日历与预约表
优先顺序
自我管理

三、适应VUCA时代的时间管理方式

为什么执行不力？
提升执行力的方法
平衡投入和产出关系
课堂辩论：时间管理的无用论
总结及价值回收

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《鱼跃龙门之新员工角色转变及职业素养提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

鱼跃龙门之新员工角色转变及职业素养提升