沙龙项目的策划与执行及银行网点辅导项目

课程大纲

第一部分：成功沙龙项目的策划与执行

一、沙龙项目分析

（一）沙龙具体实施中的常见七大问题

1. 营销过重
2. 营销缺失
3. 客户非标
4. 熟客透支
5. 运营过重
6. 主题苍白
7. 跟进乏力

（二）沙龙精耕细作五大关键

1. 精策略细方案全程不留死角

二、沙龙项目策划

（一）沙龙5W1H 设计的系统思维和结构性框架

1. Why：为什么要做产说会?
2. Who：对象是谁?谁来做产说会?还会关联到谁?
3. What：主题是什么？
4. When：最合适的时间是什么时候?最合适的频率是什么?
5. Where：最恰当的地点在哪里?
6. How：怎么做?怎么评估?

（二）沙龙经典

1：积分兑换沙龙

三、沙龙项目执行

四、电话营销实战技巧

五、沙龙项目6大版块7大角色板块训练

六、沙龙项目评估与反馈

六、实战模拟

第二部分：赴各网点辅导

内容重点

【第一天全天工作内容】
早9：00-12：00和下午14：00-17：00，赴各网点
陪谈重点客户
下午18：00，召开会议，由各网点反馈客户邀约情况
召集沙龙相关工作人员

适合对象

银保渠道督训、个险渠道组训、银行理财经理、客户经理、大堂经理、网点工作人员等

课程定位与主要问题

目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
围绕沙龙项目分析梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助营销过重完成一次可复盘的应用演练
输出营销缺失相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

在金融行业竞争愈发激烈的当下，保险公司与银行纷纷寻求创新的获客与营销方式。银行保险沙龙作为实现精准营销、强化客户关系的关键平台，能够整合双方优势资源，为客户提供一站式金融服务体验，正发挥着愈发重要的作用

但要成功举办一场保险与银行联动的沙龙项目，并非易事。从前期项目的精心策划，精准定位目标客户，设计极具吸引力的沙龙主题与流程，到邀请资深的嘉宾，每一个环节都至关重要；在执行阶段，现场氛围的营造、互动环节的把控、突发状况的应对，以及对客户需求的实时捕捉与反馈，都考验着团队的专业素养与应变能力

本次培训，正是为了解决大家在沙龙项目策划与执行过程中遇到的难题而设计。在培训过程中，我们将深入剖析成功案例，学习行业前沿的策划理念与执行技巧，通过模拟演练、小组讨论等方式，帮助大家积累实战经验，掌握策划与执行的核心要点，助力大家在未来的工作中，打造出高质量、高转化率的银行保险沙龙，实现业务的飞跃式增长，在激烈的市场竞争中抢占先机，达成保险公司与银行的互利共赢

课程时间

6小时

授课方式

讲授、互动、案例分析、训练通关

课程内容重点

01沙龙项目分析

02营销过重

03营销缺失

04客户非标

05熟客透支

讲师介绍

马兰

保险营销实战专家

保险营销实战专家。27年寿险从业经验，前太平洋保险机构总经理。擅长保险营销实战、团队增员留存及会议营销策划，累计培训学员超万名，致力于通过实战体系助力保险团队效能提升

保险金融银行

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课程差异说明

本课程页面围绕《沙龙项目的策划与执行及银行网点辅导项目》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银保渠道督训、个险渠道组训、银行理财经理、客户经理、大堂经理、网点工作人员等。

学习这门课可以获得什么收益？

看清范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准；围绕沙龙项目分析梳理关键判断点，避免停留在概念解释。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授、互动、案例分析、训练通关，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配