从心动到行动：激活险企员工内在驱动力与执行落地

Q: 这门课适合哪些学员参加？

险企理赔及内勤管理人员

课程大纲

行业趋势与职业认知——执行力提升基础（1小时）

一、金融与保险行业形势解读

导入：目前经济形势下的金融业及其他行业就业情况
聚焦保险理赔业务的重要性、行业痛点与发展机遇
明确理赔岗内勤人员在行业变革中的角色定位与职责要求

二、理赔岗内勤人员职业现状与挑战

梳理当前理赔岗内勤工作中的常见问题（效率低、激情不足等）
剖析躺平心态、懒惰行为产生的原因（内外部因素）
明确个人责任心、执行力不足及团队协同薄弱对业务推进的双重影响

内驱力激发与状态调整——执行力核心动力（3小时）

一、基于MBTI的自我认知与优势挖掘

MBTI简介与MBTI测评
MBTI性格分析解读部分（引导技术）
人的能量来源的性格差异理解，E：I
我们认识的是同样的世界吗，S：N
不同决策模式的差异，T：F
我们对待生活态度的差异，J：P
十六种性格优势分析MBTI职业优势分析
找到内在驱动力杠杆点

二、内驱力唤醒与积极心态构建

引入积极心理学理论，解析内驱力的核心要素
掌握情绪管理技巧，识别并调节工作中的负面情绪
培养心力：通过正向思维训练，树立积极工作心态，摆脱躺平意识

三、基于SWOT的职业内驱力规划

学习SWOT分析法的核心逻辑与应用步骤
结合个人MBTI优势与职业目标，完成个人SWOT职业规划表
关联理赔岗工作场景，找到个人优势与岗位需求的结合点
交付：岗位SWOT职业规划
基于规划结果，明确激发内驱力的关键方向与行动优先级
结合理赔岗职业发展路径，制定个人短期、中期行动方案

执行力提升技术——从目标到行动的落地（4.5小时）

一、目标管理与计划制定技术

明确基于内驱力的目标设定原则（SMART原则应用）
引入目标管理工具，掌握计划制定与进度跟踪
交付：四季度工作目标策略、计划制定与任务拟定全景图

二、执行过程中的高效沟通技术

分析理赔岗内勤工作中的沟通场景（同事协作、向上汇报）
学习高效沟通原则：明确沟通目标、精准传递信息、积极倾听反馈
结合MBTI性格类型，掌握与不同性格同事的沟通策略
沟通不畅的案例及实操演练沟通技巧

三、执行过程中的问题解决与节点管控

学习简单问题分析方法，针对理赔工作常见问题制定解决方案
明确任务执行节点的重要性，掌握节点管控技巧
培养虚心请教意识：学习如何精准向同事、领导提问，高效获取支持

四、执行后的复盘技术

掌握复盘的核心流程：回顾目标、评估结果、分析差距、总结经验
结合理赔岗具体工作案例（如某批次案件处理、月度工作任务），实操复盘过程
制定复盘结果应用方案：将经验转化为后续工作改进措施，避免重复问题

执行力提升艺术——从能力到素养的进阶（1.5小时）

一、基于MBTI的执行力风格优化

分析不同MBTI类型人员的执行力特点
判断型如何注重流程，知觉型如何灵活应变
结合个人类型，优化执行力风格：扬长避短，提升工作适配度
案例分析：不同MBTI类型理赔岗人员的执行力提升路径

二、情绪与状态管理的艺术

深化情绪管理：学习压力疏导技巧，应对理赔工作高压场景
运用积极心理学，培养工作中的心流状态，提升工作专注度与愉悦感
制定个人状态管理计划

团队协同执行——从个人高效到团队合力（2小时）

一、基于MBTI的团队角色适配与协作策略

识别团队中不同MBTI类型成员的角色优势
学习基于性格互补的任务分配方法，提升团队成员适配度

二、团队执行中的沟通与责任界定

建立团队沟通规则：明确沟通频率、渠道与反馈机制
学习责任划分工具，清晰界定团队成员在任务中的角色
负责、批准、咨询、知情
案例分析：通过理赔团队协作失误案例，总结沟通与责任界定的关键要点

三、激发团队活力（总结）

定目标：MBTI不同类型员工的目标管理
追过程：MBTI不同类型员工的效能提升
拿结果：MBTI不同类型员工的技术互补

适合对象

险企理赔及内勤管理人员

课程定位与主要问题

现场问题识别、流程拆解、质量改善和标准固化需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景
围绕执行力提升技术——从目标到行动的落地明确判断口径和处理优先级
用执行力提升艺术——从能力到素养的进阶安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走金融与保险行业形势解读相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清执行力提升技术——从目标到行动的落地，再把执行力提升艺术——从能力到素养的进阶和金融与保险行业形势解读接回日常管理。

课程时间

2天，12小时

授课方式

课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动

课程内容重点

01执行力提升技术——从目标到行动的落地

02执行力提升艺术——从能力到素养的进阶

03金融与保险行业形势解读

04目前经济形势下的金融业及其他行业就业情况

05聚焦保险理赔业务的重要性、行业痛点与发展机遇

讲师介绍

李平凡

金融行业组织效能与管理赋能专家

李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖。可结合新员工综合培养方向补充授课视角，聚焦职业化/留存/规划

金融银行保险政府国企制造业消费品零售

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课程差异说明

本课程页面围绕《从心动到行动：激活险企员工内在驱动力与执行落地》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

险企理赔及内勤管理人员。

学习这门课可以获得什么收益？

对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景；围绕执行力提升技术——从目标到行动的落地明确判断口径和处理优先级。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配