项目过程管理及健康度评价：里程碑管控与健康诊断

课程大纲

课程总览

内容重点

课程导入：举例引入项目案例，提出问题，引发思考
某CTC先进底盘开发预研项目，行业领先，两年开发后技术成熟，但未量产

项目过程管理的底层知识

一、项目过程管理的基础概念

1. 什么是项目，项目的三大核心特征
——临时性、独特性、渐进明晰性
课堂
练习：项目与非项目的识别
2. 项目管理的基本流程
案例分析：某企业的变速器产品投诉率居高不下
3. 项目管理的十大领域
4. 什么是研发项目
5. 项目的4个基本阶段
前期策划-立项-实施与控制-总结与关闭

二、项目的分类与分级管理

1. 项目分类原则
按规模、按性质、按周期、按行业、按成果
2. 项目的分级
项目的等级一般按项目规模分级：A、B、C

三、项目过程管理的要求

1. 全周期目标对齐
2. 打破技术壁垒与组织边界
3. 技术过程管控及质量阀
4. 供应商早期介入（EVI）
5. 风险量化管理
6. 数字化手段应用

四、项目过程管理必经的里程碑

1. 三个特点：标志性、时间特定性、可衡量性
2. 五大作用：明确项目进度、做出项目决策、监控项目进展、加强沟通协调、增强团队信心
3. 里程碑的定义与原则
具体性可衡量关键决策点或指令发布
案例分析：如何设定产品开发里程碑

五、项目交付物的过程管理

1. 交付物规划的三个步骤
1. 明确交付物清单
2. 设定质量标准
3. 设定干系人
2. 交付物管理的五个环节
——任务下达、执行、进度、评审、交付

项目策略阶段

一、项目策略意图

1. 关键假设和产品战略
1. 客户利益
2. 公司利益
2. 市场调研
1. 需求市场调研验证产品假设
2. 评审调研和趋势
3. 竞品设定
针对市场趋势、行业概况形成概览，假设产品定位
4. 关键卖点
突出细分市场，具备产品竞争力要素

二、项目策略完成

1. 产品定位
内部定位（产品在序列中的地位）、外部定位（市场定位）
2. 竞品主观评价报告
3. 质量策略
质量特点和客户的接受程度
4. 工厂布局
5. 投产预算
项目研发成本物料成本投产成本试验验证制造投资人员预算等
6. 项目目标和计划
1. 项目目标确定

项目概念阶段

一、项目启动

1. 产品简介
2. 关键尺寸
1. 与竞品之间的差异及影响
2. 主机需求和系统需求
3. 法规需求
4. 功能需求
5. 质量目标及质量计划
弱点问题的输入和管理风险管理质量控制
6. 验证策略
7. 项目启动会

二、项目确认

1. 二级开发计划（各模块/系统计划）
2. 产品主要性能分解和数模检查
3. 制造需求和工厂布局

项目工程阶段和工业化阶段

二、工业化阶段

1. 投产准备
投产验收
——场内物流、工艺检验、工装设备安装和验收、达产审核
量产批准
——市场竞品详细设定经销商培训、市场投放标准、PPAP

项目团队管理和沟通

一、项目团队的分类

1. 红队：技术
2. 蓝队：市场
3. 绿队：商务

二、红、蓝、绿团队的关系

三、团队角色的职责

1. 红队：技术项目总监——制造、试制、产品质量、机械开发、电气开发等
2. 蓝队：市场——趋势研究、战略、用户、竞品、售后、销售
3. 绿队：商务——财务、产品组合规划、造型
课堂
演练：建立某项目组织机构

四、项目管理的沟通策略

1. 信息传递：通过邮件、任务管理系统传递项目信息
2. 关系维护：跨部门关系、团队协作、汇报关系
3. 如何推倒部门墙：树立目标、建立跨部门流程、共同利益、调整办公区、高效会议
4. 冲突解决
1. 冲突分两种：建设性冲突、破坏性冲突
2. 冲突处理的五种方式：命令、合作、回避、包容、让步
3. 合作型冲突解决四步：定义问题、聚焦共同目标、提出替代方案、确认行动项
5. 制作项目可视化看板：明确重点事项、责任人、周期信息等
6. 开展实时协作
7. 制定项目例会制度

项目过程管理中的风险处理

一、项目风险管理

1. 策略阶段风险识别最有效的方法
1. 信息收集（FMEA）
2. SWOT分析
2. 过程风险的五个等级
1. 极高风险（红色）
应对策略：立即停止相关活动，启动应急预案或调整项目目标
2. 高风险（橙色）
应对策略：重点监控，制定详细应对计划（如增加资源、引入备用方案）
3. 中等风险（黄色）
应对策略：定期跟踪，预留缓冲资源（如时间、预算），必要时调整计划

二、过程风险管控

3. 风险管控的五步法
1. 预警
2. 规避
3. 转移
4. 减轻
5. 接受
4. 项目关键控制点对风险管控的报告和评估
5. 质量阀的决策事项

项目的健康度管理

一、健康度评价指标库设计

1. 核心指标的分类与权重设计
监控要点：进度指标、财务（成本）指标、风险指标、人员变动
同时兼顾：质量指标（含工程质量）、采购指标
2. 指标量化的方法与等级设定
里程碑进展数据、财务数据等抓取和IT工具开发
健康度等级：红（问题）、黄（警示）、绿（正常）
3. 健康度评价的数据校验与分析
如何识别进度虚增成本造假等数据失真问题
根因分析：5Why法 + 鱼骨图，定位健康度异常的深层原因
4. 项目问题跟踪和落实

适合对象

项目组长、项目总监、项目经理、产品经理、集成经理、研发项目团队成员等

课程定位与主要问题

项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

（一）知识收益
节点推进更具体：项目过程管理的核心理论与流程框架
理解项目健康度评价的指标体系、评估方法及主要数据驱动来源
（二）技能目标
能独立设计项目过程管理流程，制定可落地的执行计划
可运用健康度评价模型诊断项目

课程背景与交付信息

在当下竞争激烈且充满不确定性的商业环境中，项目已成为企业实现战略目标、推动创新发展的关键载体。从大型基础设施建设到前沿科技研发，从新产品上市推广到企业数字化转型，各类项目如雨后春笋般涌现。然而，项目实施过程犹如在波涛汹涌的大海中航行，充满诸多挑战，项目过程管理及健康度评价的重要性也因此愈发凸显，这正是本课程应运而生的关键背景

众多项目在推进过程中遭遇重重困境。据权威机构统计，超过一半的项目无法按时交付，约三分之一的项目成本严重超支，甚至部分项目最终以失败告终，给企业带来巨大的沉默成本。究其原因，项目过程管理的缺失或不当是主要症结。在项目启动阶段，目标设定模糊、范围界定不清，使得项目从一开始就偏离正轨；执行过程中，进度把控不力、资源分配不合理、沟通协调不畅等问题频出，导致项目进展缓慢，效率低下；而在监控环节，缺乏有效的手段及时发现项目中的风险与偏差，无法采取针对性措施加以纠正

项目健康度评价作为项目过程管理的听诊器，能够实时洞察项目的运行状况。通过对项目进度、成本、质量、零部件定点等多维度关键指标的量化分析，精准的对项目健康进行评价，给决策者提前预警，使其能够迅速调整策略，调配资源，解决问题，提前评估项目是否终止或暂停或做出重大调整和变更，避免产生更多的沉默成本，挽回经济损失

课程时间

2天，12小时

授课方式

课堂讲授、课堂提问互动、小组讨论、模拟演练

课程内容重点

01项目过程管理的底层知识

02某企业的变速器产品投诉率居高不下

03如何设定产品开发里程碑

04项目策略阶段

讲师介绍

郭琪

研发与项目管理实战专家

国家高级工程师，26年研发与项目管理实战经验。曾任吉利汽车及哈飞集团高管，擅长全生命周期管理及精益改进。统筹80亿元投资规划，推动项目交付率提升至98%，主导撰写48项专利

汽车行业军工行业制造业

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课程差异说明

本课程页面围绕《项目过程管理及健康度评价：里程碑管控与健康诊断》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

项目组长、项目总监、项目经理、产品经理、集成经理、研发项目团队成员等。

学习这门课可以获得什么收益？

（一）知识收益；掌握项目过程管理的核心理论与流程框架。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课堂讲授+课堂提问互动+小组讨论+模拟演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配