立项前的尽职调查--通用型经营分析思维框架和工具方法
内容重点
- 银行分析工作的思维基石
- 撰写《业务分析报告》的工具箱
- 互动研讨与实操（核心案例启动）
- 实操任务
银行精细化经营与项目推动实战工作坊
立项前的尽职调查——通用型经营分析思维框架和工…先把对象、任务和边界讲清，从分析报告到立项报告——通用型策略优化工具方法再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
张瑞丹 · 银保营销与网点产能提升专家
课程大纲
从分析报告到立项报告--通用型策略优化工具方法
内容重点
- 策略制定的工具箱
- Ansoff矩阵（银行视角）： 这是规划业务增长路径的战略罗盘
- 市场渗透： 提升现有房贷客户的信用卡持卡率
- 多元化： （较少用）如平安集团从保险到银行的跨越
- 从想法到方案
获得尚方宝剑-通用型--资源配置工具方法
内容重点
- 银行内部的项目管理
- 跨部门协作的利器
- 案例实操（接续案例）
- 背景： 最终决定执行方案B+C的组合方案。项目已获批准
投产后的业绩发布会--后续效果监测工具方法
内容重点
- 从项目交付到价值交付
- 效果评估与复盘的标准动作
- 综合应用与总结（接续案例）
- 课程总结与讲师寄语
- 开放提问，解答学员在实际工作中可能遇到的具体问题
适合对象
潜才，即对公+零售，银行前中后台部门骨干员工，少部分外勤
课程定位与主要问题
目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 思维统一：建立起一套从业务问题到项目立项，再到策略方案，最终实现业务价值的银行内部标准工作思维
- 流程掌握：熟练掌握经营分析 → 策略优化 → 资源配置 → 效果监测四大步骤，并理解其在银行内部流程中的具体体现
- 工具精通： 能够将逻辑树、决策矩阵、RACI图、OKR等关键工具，无缝对接到银行的实际…
查看更多收益 收起更多收益
- 角色代入：以银行业务管理部门中后台业务推动岗为第一视角，完整模拟解决一个典型业务难题的全过程，提升跨部门协同与项目管理能力
课程背景与交付信息
在金融+科技的战略指引下，平安银行正加速向精细化、数据化、智能化的经营模式转型。这对银行各级经营管理人员，尤其是肩负着产品创新、流程优化、业务推动职责的中后台骨干员工，提出了更高的要求。员工作为银行最宝贵的潜才，亟需掌握一套贯穿业务全流程的、标准化的分析与执行方法论，以应对日益复杂的业务挑战，将总行的战略意图高效地转化为一线的业务成果。本课程旨在为平安银行的骨干员工，提供一套从发现问题到创造价值的银行实战作战地图
课程时间
1天
授课方式
讲授、案例研讨、互动研讨
课程内容重点
01立项前的尽职调查——通用型经营分析思维框架和工具方法
02从分析报告到立项报告——通用型策略优化工具方法
03获得尚方宝剑-通用型——资源配置工具方法
04投产后的业绩发布会——后续效果监测工具方法
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商资产管理管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行精细化经营与项目推动实战工作坊》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合潜才，即对公+零售，银行前中后台部门骨干员工，少部分外勤等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
思维统一：建立起一套从业务问题到项目立项，再到策略方案，最终实现业务价值的银行内部标准工作思维，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授+案例研讨+互动研讨，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
