赢在执行—项目管理实战工作坊
赢在执行—项目管理实战工作坊适合带着现有问题进入课堂，通过1 讲师自我介绍与课程目标说明把做法和跟进节奏校准清楚
服务营销
适合对象
中邮保险骨干员工（建议30-40人，分6-8组，每组4-6人）
课程定位与主要问题
项目目标清楚，但责任、节奏和风险升级不够稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体
- 思维破局——从日常任务到项目管理和1 讲师自我介绍与课程目标说明会被串成一组可练习的项目推进
- 协同风险更可见：计划拆解、问题升级和复盘跟进检查方法是否适合团队日常任务
- 形成2 热身活动：我的项目难题便签法相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
中邮保险正处于转型与高质量发展的关键期，骨干员工常同时推进多项任务（如网点活动、产品推广、客户服务优化）。大家不缺吃苦精神，但常面临
目标清楚，路径模糊，执行靠感觉
多任务并行，资源冲突，优先级混乱
授课方式
工作坊形式：讲师讲授（30%）、 案例分析（20%）、 实操演练（40%）、 点评复盘（10%） · 特色：每组自带一个真实工作任务（如县域保险产说会客户转化活动），边学边做
课程内容重点
01思维破局——从日常任务到项目管理
021 讲师自我介绍与课程目标说明
032 热身活动：我的项目难题便签法
04每人写一个执行力痛点
05粘贴到痛点墙，讲师归类总结
课程大纲
第一部分：思维破局—从日常任务到项目管理
1.3 小组组建
- 小组命名与角色分配（组长、计时员、记录员、汇报员）
- 2. 项目管理的核心价值
2.1 案例引入
- 某保险公司同时推进3场产说会，为何一场延期、一场超预算、一场效果差？
2.5 执行力公式
- 核心模型：E = P × A × R（计划 × 行动 × 复盘）
- 3. 项目管理五大过程组全景图
第二部分：规划为王—用计划保障执行力
5.1 知识点讲解
- WBS定义与价值：从我该做什么到我该做哪一步
- 拆解原则：MECE法则（不重不漏）、可分配、可检查、4-6层为宜
- 两种拆解方式：按阶段拆 vs 按功能拆（以产说会为例对比）
- 常见错误：拆分过粗（无法执行）、过细（管理成本高）、遗漏关键路径
5.2 实操演练
- 各组在便利贴上写出本组项目的所有工作包（每张贴一个任务）
- 墙上贴出WBS结构树（第一层阶段→第二层任务→第三层子任务）
- 组间互评：检查是否有遗漏或重复
- 讲师选取2组典型作品现场点评
5.3 工具输出
- 各组拍照留存WBS，课后整理成电子版
- 6. 让时间可视化：甘特图与进度计划
6.1 知识点讲解
- 时间估算方法：类比估算、三点估算（乐观/悲观/最可能）
- 任务依赖关系：FS（完成-开始）、SS（开始-开始）
- 甘特图核心要素：任务、责任人、起止时间、依赖箭头
6.2 实操演练
- 基于WBS，选取前10项关键任务
- 使用Excel模板绘制简易甘特图（每组一张A3纸手绘或电脑操作）
- 标注至少3处任务依赖关系
6.3 讲师巡视与反馈
- 指出常见问题：时间未留缓冲、依赖关系画错
- 7. 提前排雷：风险管理
7.1 知识点讲解
- 风险 vs 问题：未发生的是风险，已发生的是问题
- 风险来源六维度：政策、市场、运营、人员、合作方、技术
- 风险矩阵（概率×影响）：高/中/低三档
- 四种应对策略：规避、转移、减轻、接受（附中邮保险案例）
7.2 实操演练
- 各组头脑风暴：列出本组项目至少5个风险
- 填入风险管理矩阵表，标注每个风险的等级
- 针对高等级风险，写出具体应对措施（如：合作方临场更换 → 提前备选2家）
第三部分：执行与监控—让计划不落空
9.1 知识点讲解
- 监控的核心：实际 vs 计划的偏差（范围、时间、质量）
- 三种监控频率：每日（站会）、每周（周报）、每里程碑（复盘会）
- 偏差纠正三策：赶工（加资源）、并行（调依赖）、缩减范围（需审批）
- 工具模板：项目状态报告（红黄绿灯标识）
9.2 案例研讨
- 案例：某产说会前3天发现场地档期被占，项目组如何决策？
- 小组讨论2分钟，代表发言，讲师总结
9.3 实操演练
- 各组在作战图上补充关键检查点（至少3个）
- 标注每个检查点的验收标准和负责人
- 10. 解决执行阻力：跨部门协作与问题解决
10.1 知识点讲解
- 执行中常见的三类阻力：不配合、不清晰、不及时
- 跨部门沟通四步法：摆事实 → 说影响 → 提方案 → 问建议
- 问题解决
- 工具：鱼骨图（找根因）+ PDCA（持续改进）
10.2 角色扮演
- 2. 人扮演项目经理与阻力方，现场沟通2分钟
- 讲师点评沟通技巧（避免指责、给出选择、明确下一步）
10.3 工具输出
- 各组填写《问题升级路径表》（什么问题自己解决 → 什么问题上报）
- 11. 实战
- 演练：制作项目执行作战图
11.1 整合所有产出
- 项目任务书
- WBS结构树
- 甘特图（前10项）
- 风险矩阵及应对
- 沟通计划表
- 关键检查点
第四部分：复盘与落地—让经验变成能力
12.1 知识点讲解
- 复盘四步法
- 回顾目标（原定目标是什么？）
- 评估结果（实际达成了什么？亮点与不足）
- 分析原因（成功的关键因素、失败的根本原因）
- 总结规律（下次怎么做？可复用的流程/清单/模板）
- 项目收尾三件事
- 验收交付 → 释放资源 → 归档资料
12.2 实操演练
- 各组为本组项目设计一份《复盘会议议程》（30分钟版）
- 产出至少3条可复用的经验（如：风险检查清单、沟通话术、审批前置条件）
- 小组代表分享其中1条最有价值的经验
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出
金融银行保险
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课程差异说明
本课程页面围绕《赢在执行—项目管理实战工作坊》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
