投资项目投后管理与案例分析
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
投资项目投后管理与案例分析
名称、经营范围、投资方式需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
温茗 · 企业顶层设计与资本运作专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
投资项目投后管理与案例分析（保险版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
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课程大纲
课程总览
一、PE的筹备
- 1. 名称、经营范围、投资方式
- 2. 组织形式与管理模式的选择
- 3. 有限合伙制与公司制基金税负比较分析
- 4. 基金规模对出资人的基本要求
- 5. 国有股转持对于国有企业PE投资的影响
- 6. 银行、信托、证券、保险、社保基金等特殊主体的PE投资
- 7. 管理团队的组建及管理公司内部架构的设计
- 8. 预期收益、管理费与业绩报酬及利润分配
- 9. 筹备过程中需准备的法律（或书面）文件
二、PE的设立
- 1. PE设立的一般流程
- 2. PE的基本法律框架与核心法律文件设计
- 3. 筹备、设立中的核心法律文件范本
- 4. PE登记备案管理
三、PE的运作实务
- 1. 一般业务流程
- 2. PE投资模式与规则
- 3. 债转股投资模式分析与设计
- 4. 资金募集---理财资金投资PE的路径、模式分析
- 5. 有限合伙制PE的业务创新
- 6. 对赌条款分析与设计
- 7. 投资业务中的主要法律文件
- 8. 项目尽职调查
- 第二模块 认识投后管理的价值
- 私募股权投资分类
六、增值服务
七、退出机制
八、投后管理之增值服务
- 投后管理的理念
- 投后管理的方法
- 增值服务的关键领域
- 新旧商业价值赋能体系
- 案例：优势资本、创新投
- 总结分享！
适合对象
企业总裁、董事长、总经理、副总、创业公司管理层
课程定位
项目目标清楚，但责任、节奏和风险升级不够稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕PE的筹备梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助名称、经营范围、投资方式完成一次可复盘的应用演练
- 输出组织形式与管理模式的选择相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
随着商业竞争日益激烈，企业进入产融结合、创新发展的深度竞争阶段和价值成长阶段，在这个阶段，股权和融资乃至资本运作成为企业竞争制胜重要环节，而PE私募股权投资基金无疑在企业发展壮大的过程中起到了关键的作用
私募股权投资基金是如何设立的？投资重点是什么？投资逻辑是什么？如何做好募投管退关键步骤管理？企业如何和私募股权基金打交道？如何借助私募股权基金的力量快速发展？如何通过多种方式进行投融资投后管理操作？如何借助资本市场逐步发展自身，打造有价值的投资企业
本课程通过理论结合案例，剖析项目成长的内在逻辑和路径。透过结合投后管理的运作和方法构建企业成长新的动力引擎，为企业在变幻的商业环境中策划独特的成长路径
课程时间
2天，12小时
授课方式
课堂讲授、案例分析、研讨交流、分享总结
课程内容重点
01PE的筹备
02名称、经营范围、投资方式
03组织形式与管理模式的选择
04有限合伙制与公司制基金税负比较分析
05基金规模对出资人的基本要求
讲师介绍
温茗
企业顶层设计与资本运作专家
温茗，企业顶层设计与资本运作专家。曾任政府机关主任及投资机构合伙人，专注国企治理、资本运作及ESG合规。辅导200+个项目顶层设计，参与近2000家企业认证评审，兼具宏观战略视野与微观管理落地能力
查看讲师主页课程常见问题
学习这门课可以获得什么收益？
看清范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准；围绕PE的筹备梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课堂讲授、案例分析、研讨交流、分享总结，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
