投资项目投后管理与案例分析
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
投资项目投后管理与案例分析
名称、经营范围、投资方式需要接到岗位场景，PE的筹备和组织形式与管理模式的选择会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
温茗 · 企业顶层设计与资本运作专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
投资项目投后管理与案例分析（保险版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
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课程大纲
课程总览
一、PE的筹备
- 1. 名称、经营范围、投资方式
- 2. 组织形式与管理模式的选择
- 3. 有限合伙制与公司制基金税负比较分析
- 4. 基金规模对出资人的基本要求
- 5. 国有股转持对于国有企业PE投资的影响
- 6. 银行、信托、证券、保险、社保基金等特殊主体的PE投资
- 7. 管理团队的组建及管理公司内部架构的设计
- 8. 预期收益、管理费与业绩报酬及利润分配
- 9. 筹备过程中需准备的法律（或书面）文件
二、PE的设立
- 1. PE设立的一般流程
- 2. PE的基本法律框架与核心法律文件设计
- 3. 筹备、设立中的核心法律文件范本
- 4. PE登记备案管理
三、PE的运作实务
- 1. 一般业务流程
- 2. PE投资模式与规则
- 3. 债转股投资模式分析与设计
- 4. 资金募集---理财资金投资PE的路径、模式分析
- 5. 有限合伙制PE的业务创新
- 6. 对赌条款分析与设计
- 7. 投资业务中的主要法律文件
- 8. 项目尽职调查
- 第二模块 认识投后管理的价值
- 私募股权投资分类
六、增值服务
七、退出机制
八、投后管理之增值服务
- 投后管理的理念
- 投后管理的方法
- 增值服务的关键领域
- 新旧商业价值赋能体系
- 案例：优势资本、创新投
- 总结分享！
适合对象
企业总裁、董事长、总经理、副总、创业公司管理层
课程定位
项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕PE的筹备明确判断口径和处理优先级
- 用名称、经营范围、投资方式安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走组织形式与管理模式的选择相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
随着商业竞争日益激烈，企业进入产融结合、创新发展的深度竞争阶段和价值成长阶段，在这个阶段，股权和融资乃至资本运作成为企业竞争制胜重要环节，而PE私募股权投资基金无疑在企业发展壮大的过程中起到了关键的作用
私募股权投资基金是如何设立的？投资重点是什么？投资逻辑是什么？如何做好募投管退关键步骤管理？企业如何和私募股权基金打交道？如何借助私募股权基金的力量快速发展？如何通过多种方式进行投融资投后管理操作？如何借助资本市场逐步发展自身，打造有价值的投资企业
本课程通过理论结合案例，剖析项目成长的内在逻辑和路径。透过结合投后管理的运作和方法构建企业成长新的动力引擎，为企业在变幻的商业环境中策划独特的成长路径
课程时间
2天，12小时
授课方式
课堂讲授、案例分析、研讨交流、分享总结
课程内容重点
01PE的筹备
02名称、经营范围、投资方式
03组织形式与管理模式的选择
04有限合伙制与公司制基金税负比较分析
05基金规模对出资人的基本要求
讲师介绍
温茗
企业顶层设计与资本运作专家
温茗，企业顶层设计与资本运作专家。曾任政府机关主任及投资机构合伙人，专注国企治理、资本运作及ESG合规。辅导200+个项目顶层设计，参与近2000家企业认证评审，兼具宏观战略视野与微观管理落地能力
查看讲师主页课程常见问题
学习这门课可以获得什么收益？
对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景；围绕PE的筹备明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课堂讲授、案例分析、研讨交流、分享总结，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
