基金发行全流程实操与核心项目研判
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
基金发行全流程实操与核心项目研判
基金发行全流程实操与核心项目研判的训练重点落在计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
桑弘华 · 产业运营与资本运作专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
基金发行全流程实操与核心项目研判（可选版本）
可作为备选学习方案，适合在行业场景、授课时长或模块侧重点上灵活调整。
课程大纲
顶层设计——基金发行人的战略定位与机遇洞察（1.5小时）
内容重点
- 角色认知：基金发行人的责、权、利
- 宏观解码：从中央经济工作会议看2026年基金发行地图
- 【重点】 按图索骥，锁定八大重点任务中的黄金赛道
- 实战工具（一）：政策驱动型基金主题筛选矩阵
核心研判——如何快速判断一个基金项目值不值得跟进（1.5小时）
内容重点
- P-G-S三维研判框架总览
- P维详析：投资策略的六问法
- G维详析：GP团队的形神骨肉尽调法
- 实战工具（二）：GP尽职调查360°评分卡
流程实战——基金募集与发行材料的子弹打造（1.5小时）
内容重点
- 从策略到故事：打造无法抗拒的基金叙事
- LP画像与渠道地图：钱从哪里来？
- 实战工具（三）：LP画像与渠道地图绘制
- 募集流程管理：从启动到首关（First Closing）
- 基金募集的作战蓝图：制定明确的时间表、里程碑和责任人
落地闭环——发行收尾、风险控制与发行人投后要务（1.5小时）
内容重点
- 基金设立的法律与运营实务
- 基金的组织形式选择：有限合伙制、公司制的比较与适用场景
- 发行人的风险控制底线
- 源头风控：在基金设计阶段就嵌入风险隔离和制衡机制
- 实战工具（四）：基金发行全周期风险排查清单
适合对象
&&集团基金发行核心团队、业务骨干及储备人才
课程定位
项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队已有明确任务时，可借这门课把计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级拆成分工和检查点
核心收益
- 对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕顶层设计——基金发行人的战略定位与…明确判断口径和处理优先级
- 用核心研判——如何快速判断一个基金项…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走流程实战——基金募集与发行材料的子…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
当前，中国经济正处在顶压前行、向新向优发展的关键转型期。2025年中央经济工作会议为2026年乃至十五五时期的经济发展指明了方向，强调了稳中求进的总基调，并系统部署了以科技创新、扩大内需、绿色转型为核心的重点任务。这为私募股权基金行业带来了结构性的历史机遇，尤其是在人工智能+、双碳、先进制造、大消费等领域。&&集团作为新晋的基金发行平台，面对复杂的宏观环境和激烈的市场竞争，其核心团队急需建立一套系统、高效、实战化的方法论。该方法论需帮助团队迅速判断哪些基金管理人（GP）及其投资策略（项目）值得合作发行，如何精准对接…
本课程正是为解决这一核心痛点而设计，旨在将宏观政策机遇转化为微观的发行能力，赋能&&集团在基金发行市场中精准卡位、快速起步
课程时间
1天，6小时
授课方式
实战讲授、 标杆案例、 工具方法、 小组研讨
课程内容重点
01顶层设计——基金发行人的战略定位与机遇洞察
02核心研判——如何快速判断一个基金项目值不值得跟进
03流程实战——基金募集与发行材料的子弹打造
04落地闭环——发行收尾、风险控制与发行人投后要务
讲师介绍
桑弘华
产业运营与资本运作专家
产业运营与资本运作专家。深企投产业研究院高级顾问，17年资本与产业运营实战经验。专注产业园规划招商、企业资本运作及宏观经济分析，累计授课500余场，服务上千家政府与企业单位
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
&&集团基金发行核心团队、业务骨干及储备人才。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景；围绕顶层设计——基金发行人的战略定位与…明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用实战讲授 + 标杆案例 + 工具方法 + 小组研讨，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
