明确需求——高端私人银行客户的投资思维成型前的…需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
私人银行客户经理、支行长、理财经理、保险理财顾问、投资顾问等
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
高端私人银行客户的投资逻辑或方式，都是不太明显或成熟的。依靠我们私人银行家的建议是非常重的比例。在这个基础下，对我们私人银行家来说有好有坏。好的是与客户的关系很好，坏的是对整个客户的投资组合的绩效要担负大部分责任
所以建立私人银行客户的投资理念，是门艺术，值得玩味。建立投资理念的工作，除了平时的交流外，推荐投资类书籍，推荐公司舉办的论谈，不时安排IC 到访说明，发送市场专家的评论，都是不错的方式。重点还是真正了解私人银行客户的投资理念
1天，6小时
讲授50%、案例20%、互动讨论30%
资深私人银行与企业咨询实战专家
郑宇成，资深私人银行与企业咨询实战专家。拥有25年金融实战经验，曾任渣打、法巴等高管。擅长高净值客户资产配置、家族信托规划及企业投融资咨询，兼具宏观视野与落地执行能力
查看讲师主页本课程页面围绕《同频服务：高端私人银行客户的投资心理学》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
适合私人银行客户经理、支行长、理财经理、保险理财顾问、投资顾问等等需要系统提升相关能力的人群
让学员了解与客户谈论投资实务时的考虑层面，让学员建立客户的投资理念的过程，深刻了解，这也是一种服务，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程主要采用讲授50%、案例20%、互动讨论30%，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
