AI赋能Excel数据分析与PPT高效汇报实战

课程大纲

AI+Excel——重新定义数据处理与分析方式

一、AI时代的数据分析工具与应用方式

认识主流AI数据分析工具及适用场景
豆包：Excel文件理解、数据问答、分析结论及可视化辅助
DeepSeek：复杂计算逻辑、数据分析思路、函数公式与代码生成
Kimi与千问：文件理解、长表格分析及多资料综合处理
WorkBuddy等AI智能体：从“回答问题”升级为“执行数据处理任务”
AI+Excel能够解决哪些问题
数据清洗：重复值、空值、格式混乱、文本拆分及字段标准化
数据计算：根据业务规则自动设计函数公式和计算字段
数据分析：趋势、结构、对比、异常、排名及原因分析
数据可视化：根据分析目的自动推荐图表及呈现方式
数据报告：根据Excel数据生成指标、结论、问题及管理建议
自动化处理：通过VBA代码完成批量、重复性Excel任务

二、决定AI分析质量的核心——如何把需求讲清楚

AI数据分析提问的三个核心要素
数据结构：告诉AI当前有哪些表、字段以及字段之间的关系
计算逻辑：明确需要计算什么指标以及业务判断规则
输出要求：明确需要公式、表格、图表、结论还是完整分析报告
从“帮我分析一下”升级为专业数据分析指令
明确分析角色，例如财务分析师、经营分析师或综合管理人员
明确业务目标，例如找异常、找原因、做预测或辅助管理决策
明确分析维度，例如时间、项目、部门、费用类别及业务类型
要求AI先提出分析框架，再进行具体数据计算
案例实战：让AI分析地产企业经营数据
上传一份经营数据，让AI首先识别字段和数据结构
让AI提出可计算的关键指标及分析维度
要求AI输出分析思路、关键指标、图表方案及管理建议

AI+Excel高阶实战——函数、VBA、动态图表

一、不会函数也可以让AI写函数

AI生成Excel函数的正确提问方式
告诉AI数据在哪张工作表
告诉AI参与计算的字段和单元格
告诉AI业务判断及计算规则
告诉AI公式需要向下或向右拖动填充
高频函数业务应用
IF函数：费用超支、预算状态及业务状态自动判断
SUMIF/SUMIFS函数：按部门、项目、时间及类别汇总数据
XLOOKUP函数：跨表查询预算、项目、合同及费用信息
COUNTIFS函数：统计异常项目、超预算项目及任务数量
IFERROR函数：解决查询与计算过程中出现的错误值
AI辅助函数纠错
将错误公式直接交给AI判断问题
让AI解释公式逻辑而不是只返回答案
通过测试数据验证AI生成公式是否正确

二、AI+ VBA实现Excel自动化

不会编程也可以利用AI生成VBA
将业务流程转换为清晰的自动化需求
让AI生成完整可运行的VBA代码
根据运行报错信息让AI继续修改代码
财务与综合管理典型自动化案例
一键批量合并多个部门或项目Excel报表
按部门、项目或公司自动拆分Excel文件
一键批量生成部门费用报表
一键批量调整工作簿格式及打印格式
一键刷新数据透视表、图表与经营分析看板
案例实战：多部门费用表自动合并
将各部门月度Excel文件统一读取
自动合并形成财务分析明细表
自动生成汇总结果及异常提示

三、AI辅助动态图表与管理驾驶舱

不同业务问题应该选择什么图表
柱形图用于部门、项目及公司之间的数据比较
折线图用于预算、收入及费用变化趋势分析
组合图用于实际值与达成率同时呈现
瀑布图用于利润、成本及预算差异形成过程分析
散点图用于两个业务指标之间的关联分析
动态经营分析看板
利用数据透视表完成多维数据汇总
利用切片器完成部门、项目及时间动态筛选
通过多个图表联动构建交互式经营分析看板
让AI生成VBA代码自动创建分析仪表盘

四、AI辅助财务分析模型设计

从一张明细表自动设计管理分析模型
让AI根据字段判断可以计算哪些财务指标
自动设计指标层、分析维度层及明细层
建立预算、实际、差异、执行率等核心指标
将模型最终转换为Excel分析模板和经营看板

AI一键生成PPT——从一句需求到完整演示文稿

一、一键生成PPT到底好不好用

现场对比传统制作与AI一键生成
同样一个主题分别采用人工与AI进行PPT制作
分析AI一键生成在结构、内容、设计及准确性方面的优势与不足
明确哪些PPT适合一键生成，哪些重要汇报必须人工深度参与

二、主流AI生成PPT方式

不同AI工具的PPT生成方式
豆包快速完成常规PPT初稿
Kimi辅助完成长资料转PPT
WPS AI结合办公环境快速生成PPT
扣子等AI工具辅助完成更加个性化的演示文稿

三、决定AI生成PPT质量的关键——PPT提示词（Prompt）设计

一份完整PPT需求应该告诉AI什么
汇报对象：老板、管理层、客户还是内部员工
汇报目的：汇报成绩、分析问题、提出方案还是推动决策
PPT页数：控制整体信息量与汇报时间
内容结构：明确每一部分需要表达的核心内容
页面风格：商务、科技、简约或地产行业风格
配色要求：企业VI色、蓝色商务风或其他指定色系
图表要求：哪些页面使用数据图表及关键指标
图片要求：建筑、项目、人物、场景及视觉素材类型
案例实战：生成《地产公司月度经营分析汇报》
根据Excel分析结果生成15页PPT结构
自动提炼每页核心观点
自动设计数据图表页面
自动形成管理层汇报逻辑

AI辅助PPT专业制作——真正拉开汇报质量差距

一、AI首先应该帮助解决的是PPT逻辑问题

从一堆材料中快速搭建汇报框架
将Word、Excel、会议纪要及碎片材料交给AI整理
根据汇报对象重新设计内容逻辑
删除无效信息并突出管理层真正关心的问题
将目录型标题升级为结论型标题

二、AI辅助PPT文案优化

从“写很多”升级为“说重点”
长段文字自动压缩为核心观点
工作描述转换为成果表达
普通标题转换为观点型标题
数据结果转换为经营结论
汇报结尾自动提炼下一步行动计划

三、AI辅助PPT视觉设计

AI解决PPT图片素材问题
根据页面内容自动生成适合的配图
对已有图片进行高清修复及尺寸扩展
完成人物、建筑、产品等主体抠图
删除图片中不需要的元素
根据PPT版式重新生成匹配比例的视觉素材
AI辅助页面视觉化表达
将文字关系转换为流程图、逻辑图及信息图
将经营数据转换为适合管理汇报的图表
根据页面内容给出排版与视觉层级建议

适合对象

地产企业全体员工，重点面向财务、综合管理及承担数据分析、经营汇报工作的岗位

课程定位与主要问题

在地产企业日常经营管理过程中，财务、综合管理及各业务部门高度依赖Excel完成预算执行、费用统计、经营数据汇总、合同台账、项目数据分析及各类管理报表，同时又需要通过PPT完成月度经营分析、专项汇报、管理层汇报等工作

核心收益

掌握AI辅助Excel工作的完整方法，能够利用AI完成数据清洗、计算、分析、可视化及报告输出
建立结构化数据分析思维，掌握“指标—维度—异常—原因—结论—建议”的业务分析路径
掌握AI生成Excel函数、VBA代码及动态图表的方法，提升重复性数据处理与报表制作效率

查看更多收益收起更多收益

掌握AI一键生成PPT与AI辅助PPT制作两种模式，提高经营分析、财务汇报及综合管理汇报质量

课程背景与交付信息

1天，约6小时

课程时间

1天

授课方式

案例实战

课程内容重点

01AI+Excel——重新定义数据处理与分析方式

02AI+Excel高阶实战——函数、VBA、动态图表

03AI一键生成PPT——从一句需求到完整演示文稿

04AI辅助PPT专业制作——真正拉开汇报质量差距

讲师介绍

常亚南

企业AI应用与智能办公实战专家

AI办公应用课程讲师。常亚南，企业AI应用与智能办公实战专家，微软&领英AI认证，金山办公MVP。专注AI智能体、工作流设计及办公自动化，服务100+企业，授课200+场

金融银行保险证券电力能源制造业通信行业地产基建

查看讲师主页

课程差异说明

面向地产企业财务与综合管理人员，完成AI辅助Excel数据处理至15页月度经营分析PPT的连贯交付，保留两个完整PPT模块。既有AI+Excel经营洞察聚焦口径清洗分析与报告模板，数据决策力面向管理判断与口头汇报，Office三剑客为通用工具操作；本稿保留地产合同预算与部门费用场景及130行大纲。94a6dc7237c5f2fd同大纲变体不另建泛行业页

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

地产企业全体员工，重点面向财务、综合管理及承担数据分析、经营汇报工作的岗位。

学习这门课可以获得什么收益？

掌握AI辅助Excel工作的完整方法，能够利用AI完成数据清洗、计算、分析、可视化及报告输出；建立结构化数据分析思维，掌握“指标—维度—异常—原因—结论—建议”的业务分析路径。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？