房地产开发企业并购实务操作与风险防控案例分析

课程大纲

课程总览

内容重点

引子（案例）

第一章企业并购重组策略制定与盈利模式的设定

一、企业并购的战略目标

二、企业并购策略制定

三、企业并购的收购方式

四、企业并购的两大手段

五、企业并购时的盈利模式设定

六、企业并购时资产转让方式和股权转让方式选择

第二章房地产企业并购的种类与方法选择

一、房地产企业资产转让种类与要点

二、企业收购通过股权的方式并购与要点

三、房地产企业收购合作开发与要点解析

第二节房地产资产转让与股权转让的区别与选择

一、资产收购的方式与选择

二、股权收购的方式与选择

三、合作开发的方式与选择

四、对在建工程转让与股权收购两种方式的的比较

第三节房地产合作开发与房地产转让的区别及选择

一、合作开发的定义与本质上的资产转移

第三章房地产企业并购的一般操作程序

一、确定并购意向

二、开展尽职调查

三、设计并购方案

四、起草并商谈并购协议

五、履行并购协议

六、履行相关并购手续

第四章企业并购估值要点及谈判策略实务处理

一、市场法（或市场比较法）在并购估值中的运用

二、成本（重置）法在并购估值中的运用

三、未来收益法（或收益还原法）并购估值中的运用

第二节股权收并购中谈判策略与谈判要点解析

一、谈判前的战术准备策略与谈判要点解析

二、股权计价基准日及计算方式要点解析

三、股权讨价还价阶段策略与谈判要点解析

四、达成协议阶段策略与谈判要点解析

案例：收购某上市公司股权的对价确定方式及收购价格
案例：股权转让方式收购某非上市公司70%股权等

第五章企业并购之股权结构设计与公司控制权

一、企业并购时股权结构设计与公司治理

二、企业并购时股权结构设计中的特殊问题

三、企业并购时股权的合理安排

小结：股权结构设计的实务意义
第二节并购时企业控制权的机理与运用

一、公司控制权与公司治理

二、取得公司控制权的两种模式

第六章房地产企业并购的主要法律风险及防范

一、隐瞒债务的风险与防范

二、虚构债务的风险

案例：增资扩股方式收购某物业管理公司的55%股权等案例
第二节房地产企业收购尽职调查中存在的风险与防范

一、调查不全所带来的风险及案例解析

二、调查中没有意识到的风险及案例解析

三、调查中没有意识到的风险防范

四、详细地阅读转让方所提供的资料

五、提前全面分析其中需要揭示的风险

第三节房地产企业收购方案设计不当的风险

一、小型及非专业房地产企业股权收购风险与规避

第七章企业并购后的经营与文化整合风险应对策略

一、企业风险的传导机制

二、失败：由于不成功的合并后管理造成的

三、并购目的决定整合水平

四、权力与利益相关者

五、必须将目标公司纳入整体战略之中

六、目标公司使命和目标整合的路径

七、整合的类型：

第二节企业并购文化整合风险分析与应对策略

一、企业并购后人力资源整合风险与应对措施

适合对象

房地产企业主、CEO、高管、财务总监、投资总监、财务经理、风险主管等【培训时间】： 2天（上午9：00-12：00，下午1：30-4：30）

课程定位与主要问题

问题识别、方法拆解、现场练习和课后跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

理解房地产开发企业并购实务操作与风险防控案例分析的核心背景、关键逻辑和应用场景
风险信号更可见：课程涉及的主要方法、工具和实务操作要点
结合案例形成可用于企业培训和业务落地的行动思路
结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案

课程背景与交付信息

经营分析、财务管理和风险判断很容易停在指标口径上，真正困难的是把数据转成业务选择。课程把引子（案例）、风险信号和企业并购重组策略制定与盈利模式的设定放进同一轮讨论中校准。

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01引子（案例）

02企业并购重组策略制定与盈利模式的设定

03企业并购的战略目标

04企业并购策略制定

05企业并购的收购方式

讲师介绍

许愿

资本投资财务税务实战专家

许愿，资本投资财务税务实战专家，25年大型央企及上市公司财经高管经验。专注投融资、财税管理及国企改制咨询与培训，累计服务5000+企业，培训30万人次，辅导近20家上市公司及百家企业财税落地

央企房地产制造业金融业电力业建筑装饰业

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课程差异说明

本课程页面围绕《房地产开发企业并购实务操作与风险防控案例分析》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

学习这门课可以获得什么收益？

并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配