留的住、挖的深——存量客户的维护和营销
留的住、挖的深——存量客户的维护和营销要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
零售银行存量客户维护深挖与电话营销能力提升
零售银行存量客户维护深挖与电话营销能力…不只补概念，更关注留的住、挖的深——存量客户的维护和营销、手中有粮、心中不慌——电话邀约事前准备在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
苏黎 · 零售银行产能提升专家
课程大纲
手中有粮、心中不慌——电话邀约事前准备
手中有粮、心中不慌——电话邀约事前准备要点拆解
- 梳理手中有粮、心中不慌——电话邀约事的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解手中有粮、心中不慌——电话邀约事的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出手中有粮、心中不慌——电话邀约事风险检查清单、证据留痕和跟进行动
按部就班、循序渐进——电话邀约事中执行
按部就班、循序渐进——电话邀约事中执行要点拆解
- 梳理按部就班、循序渐进——电话邀约事的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解按部就班、循序渐进——电话邀约事的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出按部就班、循序渐进——电话邀约事风险检查清单、证据留痕和跟进行动
适合对象
理财经理、网点负责人
课程定位与主要问题
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员已有明确任务时，可借这门课把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议拆成分工和检查点
核心收益
- 营销人员逐步落实电话的核心九步流程，高效应对各类异议问题
- 营销人员快速掌握远程维护和拓展的流程与方法
- 帮助行员通过对六大类客户的不同的标准化维护经营体系，充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户
- 体验式教学，风格多样，寓教于乐，零售经典案例融合创新实战游戏，在互动和分享中吸收课程精髓
课程背景与交付信息
银行网点能够接触和营销的客户中，数量最多、质量最好的就是存量客户，其呈现三个明显的特点，即资产质量好、服务要求高、到店次数少。与之相应的，维护该类客群的难度也就最大
很多银行和理财经理都很重视存量客户盘活的工作，但目前存量客户维护的现状不容乐观：从结果上看，中高端客户资产增长乏力，大众客户流失严重，零资产客户大幅增加，通过批量营销获取的新客户导入后无法实现实质性资产转入；从过程上看，例如对存量客户按照认领——激活——邀约——面谈的流程进行维护，举办各类活动，推出升级服务等，但收效并不明显
分析原因，流程不合理、缺乏有效批量维护手段、工具不好用是很重要的原因，同时分支行往往缺乏系统性的客户维护安排
课程时间
2天，12小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、视频互动
课程内容重点
01留的住、挖的深——存量客户的维护和营销
02手中有粮、心中不慌——电话邀约事前准备
03按部就班、循序渐进——电话邀约事中执行
讲师介绍
苏黎
零售银行产能提升专家
苏黎，零售银行产能提升专家，18年银行零售培训经验。曾任招商银行杭州分行保险业务推动负责人，擅长网点转型与营销产能提升，服务全国400余家银行，以实战工具驱动业绩增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《零售银行存量客户维护深挖与电话营销能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合理财经理、网点负责人等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
营销人员逐步落实电话的核心九步流程，高效应对各类异议问题，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1-2天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+视频互动，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
