2025年零售条线开门红：行外吸金实战技巧训练营
建议作为标准交付版本使用，覆盖课程主线、关键模块和课堂练习安排。
2025年零售条线开门红：行外吸金实战技巧训练营
以业务问题拆解、方法演练与行动落地，为主线，课程会把关键场景与目标校准、开门红线上拓客和开门红狠抓留客整理成课堂练习和课后检查点
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
预算、人数和时间先放在一起看，可以按沟通表达给出讨论版方案
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
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可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
2025年旺季营销新趋势与新打法
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
适合对象
各类营销岗位人员，尤其适合正在处理客户经营、产品营销、服务触达或风险沟通的一线团队
课程定位
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进是训练主线，重点看课堂任务能否延伸为岗位上的下一步动作
核心收益
- 客户判断更清楚：关键场景与目标校准背后的客户、产品或经营约束
- 用开门红线上拓客校准一线营销、服务触达和客户沟通动作
- 把开门红狠抓留客中的案例转成网点或条线可讨论的问题清单
- 带走《2025年零售条线开门红之行外吸金实战技巧训练营》相关跟进动作，方便课后继续复盘
课程背景与交付信息
进入2025年的开门红期间，都是各家银行争抢客户（存款）的重要阶段，好的开始等于成功了一半，开门红打得好，这一年就不愁弹药了。那么，开门红，大家都拼的是什么呢？国有行拼品牌，股份行拼服务，小银行拼收益、礼品，其它行拼关系，这似乎是银行业的通常做法，而你所在的行拼什么呢？而你又拼的是什么呢？我们当然都希望我们行的客户多多的，对手行的客户少少的，经济总量不变，要想增加AUM，只能从其它银行吸引客户，成为我们的客户，同时，也要防止我们的客户被其它银行吸引走，所以，开门红的关键词就是开源节流
课程时间
1天，6小时
授课方式
实战讲授、案例研讨、情景互动 ♦ 真实案例：分析各家行开门红的不同做法，找到最适合自己的方法 ♦ 开门红工具：利用各项开门红的工具实现拓新 ♦ 模拟实战：让学员都参与训练当中，从…
课程内容重点
01关键场景与目标校准
02开门红线上拓客
03开门红狠抓留客
课程大纲
线下拓客
一、开门红厅堂营销氛围塑造
- 1. 客户识别——厅堂KYC
- 2. 全员开口——通过一句话营销，将营销氛围及客户转介带动起来
- 3. 厅堂微沙——利用可视化营销工具，常态化厅堂微沙
- 1. 各岗位团队如何配合？
- 2. 微沙时间如何控场？
- 3. 内容主题如何固化坚持？
- 4. 产品营销如何切入？
- 课堂实战示范：四种场景化的厅堂微沙龙如何具体实施
- a少儿财商微沙龙——分红保险
- b民间借贷微沙龙——信用卡
二、公私联动
- 1. 各岗位全体营销 厅堂之外的各岗位全体营销带动氛围
- 2. 公私联动客户转介 公私客户相互转介，深挖资源和需求
- 3. 联合外拓 多元化多产品外拓联动
- 案例分享：三类不同客群的公私联动
三、常态化沙龙
- 一种理念：线上沙龙主题怎么选才能符合客户刚需，又能结合常态化营销任务？
- 两个战略：线上沙龙客户怎么吸引存量客户主动参与，如何邀约外拓陌生客户？
- 九个技巧：线上沙龙举办过程中怎么调动客户的参与性，如何进行宣传裂变？
- 三个维度：线上沙龙举办后如何跟踪业绩产出，如何下一次的系列沙龙活动？
- 1. 沙龙定位 根据支行及客群特色，选出适合的沙龙种类
- 2. 常态化 常态化沙龙，形成习惯，甚至可以打造品牌沙龙
- 3. 专项沙龙 为影响力中心的客户，企业客户实施专项沙龙
- 4. 开门红一季度时令活动策划——10种客户活动梳理
- 5. 稳增量二季度时令活动策略——4种特色主题选择
- 6. 强储备
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
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