纵观行业——互联网形态下银行转型策略及业务发展战略战术
一、资产管理八大机构时局图
二、互联网金融模式4.0——社群、短视频、直播
- 1. 未来银行网点营销渠道转型布局
变革时代下零售金融发展前沿趋势与客群营销
纵观行业——互联网形态下银行转型策略及业务发展…与各商业银行网点一体化模式代表工作举措被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
各商业银行网点一体化模式代表工作举措
内容重点
- 1. 建立一体化工作机制，持续良性推动
- 1. 推动不同类型网点的场景化获客拓展
- 1. 强化网点生态圈建设，深化客群经营，提高获客、活客
- 2. 深化存量客户经营，运用数字化工具盘活存量客户
- 3. 重点加强理财经理队伍综合营销能力，提升财富管理及复杂产品营销能力
岗位认知——标杆网点团队的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优理财师营销过程展示
7.1 客户经理专业能力优化方法
7.2 客户经理营销能力优化方法
7.3 客户经理资产配置能力优化方法
7.4 客户经理沙龙能力优化方法
营销能力——客群分层管理与营销技能提升
4.1 成功电访4要素与电访疑难问题汇总
4.2 客户邀约到访的20大理由梳理
4.3 如何通过电访激活睡眠客户且创造面访机会
- 案例分享：针对陌生客户破冰与邀约面访实战案例分享+逻辑总结+话术提炼
- 5. 增强粘性—微信私域流量营销
5.1 公域流量与私域流量的区别
5.2 知识营销传播的媒介
5.3 个人IP到客户端的传播
5.4 微信朋友圈打造的五大心机
5.4 如何快速制作短视频—微信视频号
- 6. 知己知彼—顾问式营销KYC面访
适合对象
网点主任、支行长、团队负责人
课程定位与主要问题
《变革时代下零售金融发展前沿趋势与客群营销》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 了解趋势：通过国家政策导向、银行业发展指导、同业竞争态势等方面，使学员了解当今数字经济背景下市场发展的趋势及机遇
- 思维转型：从支行网点面临的转型挑战及对管理者提出的管理新要求解读，带动学员积极思考、转变思维，主动迎接挑战
- 转型突破： 通过对国内外各银行的零售业务转型案例分析及思路整理，使学员能够结合自己所在…
查看更多收益 收起更多收益
- 团队跟进更一致：变革时代下零售金融发展前沿趋势与客群营销的业务目标、适用场景和关键问题
课程背景与交付信息
银行发展的历史就是一部不断变革的创新史。从1967年巴克莱银行首先推出自动柜员机（ATM机）开始，随后的智能卡、电子支付、网上银行、移动银行业务等，伴随着新技术变革趋势，信息科技的应用在过去半个世纪以来贯穿于银行转型发展的全过程。日新月异的金融科技，深度重塑着银行零售业务的内在逻辑和外在形态，催促各家银行在数字化转型的风云变换中，被动或主动地蜕变着
进入2025年，网点是零售转型的关键之一，随着疫情的多点扩散和不确定性增加，银行网点的客户从不想来网点变成不能来网点。接踵而至的是线下业务的缓慢蚕食或激烈争抢。因此，为了必保之地，必争之地，各家银行仍在努力着，拯救、革新、创新有温度、有特色的网点
线下激烈竞争的另一端，从电子化到智能化，从手机银行App的功能完善到场景生态的搭建，银行零售转型的线上探索从未停止。自带无边界便利快捷属性的线上生态化为银行实现降本增效的同时，却也把选择的主动权让渡给了客户--客户用手代替脚进行投票，让银行的线上竞赛出现了百花齐放、百家争鸣之态势
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01纵观行业——互联网形态下银行转型策略及业务发展战略战术
02各商业银行网点一体化模式代表工作举措
03岗位认知——标杆网点团队的工作流程打造
04营销能力——客群分层管理与营销技能提升
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《变革时代下零售金融发展前沿趋势与客群营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
网点主任、支行长、团队负责人。
学习这门课可以获得什么收益？
了解趋势：通过国家政策导向、银行业发展指导、同业竞争态势等方面，使学员了解当今数字经济背景下市场发展的趋势及机遇；思维转型：从支行网点面临的转型挑战及对管理者提出的管理新要求解读，带动学员积极思考、转变思维，主动迎接挑战。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
