面向原定保险绩优人员，采用原稿2025年Q4至2026年Q1旺季案例，讨论Z世代、中生代和银发代活动、养老规划方案与保险配置沟通
保险绩优人员
面向保险绩优人员，围绕Z世代、中生代、银发代客群，练习活动设计、养老规划四步流程、家庭风险分析与方案呈现
这部分用于判断《养老客群财富经营策略》是否适合当前历史旺季养老客群分代经营与方案训练培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
保险绩优人员
本课程以历史旺季安排为教学案例，讨论不同代际养老需求和活动设计，并结合养老规划工具开展保险机构从业者的模拟方案训练
历史旺季养老客群分代经营与方案训练
面向原定保险绩优人员，采用原稿2025年Q4至2026年Q1旺季案例，讨论Z世代、中生代和银发代活动、养老规划方案与保险配置沟通
课程为1天。原稿课程信息写6小时，四段课表合计5小时，两处口径存在差异，实际教学时长须课前确认。2025年Q4至2026年Q1作为历史教学周期，不代表当前旺季方案。个人养老金、税优和保险条款须按实际授课日期与机构可用产品核对。原稿中的平安健康等名称仅为案例，不代表合作或授权；医疗、健康、法税服务由具备相应资质的机构或专业人士提供。使用模拟或获准案例，不保证产能、成交率或配置结果
本课程以历史旺季安排为教学案例，讨论不同代际养老需求和活动设计，并结合养老规划工具开展保险机构从业者的模拟方案训练
1天
讲授+案例+训练
课程为1天。原稿课程信息写6小时，四段课表合计5小时，两处口径存在差异，实际教学时长须课前确认。2025年Q4至2026年Q1作为历史教学周期，不代表当前旺季方案。个人养老金、税优和保险条款须按实际授课日期与机构可用产品核对。原稿中的平安健康等名称仅为案例，不代表合作或授权；医疗、健康、法税服务由具备相应资质的机构或专业人士提供。使用模拟或获准案例，不保证产能、成交率或配置结果。
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
查看讲师主页本课程围绕Z世代、中生代和银发代的差异化养老需求，练习客群活动设计、养老规划方案制作与保险配置分析
保险绩优人员。
面向原定保险绩优人员，采用原稿2025年Q4至2026年Q1旺季案例，讨论Z世代、中生代和银发代活动、养老规划方案与保险配置沟通
本课程是保险业务客群经营的一天训练，以分代活动和养老方案呈现为重点；不同于银行理财经理的两天养老金融与线上运营训练营
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程为1天。原稿课程信息写6小时，四段课表合计5小时，两处口径存在差异，实际教学时长须课前确认。2025年Q4至2026年Q1作为历史教学周期，不代表当前旺季方案。个人养老金、税优和保险条款须按实际授课日期与机构可用产品核对。原稿中的平安健康等名称仅为案例，不代表合作或授权；医疗、健康、法税服务由具备相应资质的机构或专业人士提供。使用模拟或获准案例，不保证产能、成交率或配置结果
