养老金融与线上经营实战训练营
面向原定一线理财经理，第一天学习养老金融产品、家庭规划流程及案例，第二天练习线上经营、企微分类、电话沟通和不同养老客群情景，保留两天八讲
2天，12小时 财务管理
课程定位与主要问题
面向一线理财经理，分两个时间段开展两天训练，覆盖养老金融业务知识、家庭养老规划、企业微信分类运营和电话沟通模拟
课程适配与选型边界
这部分用于判断《养老金融与线上经营实战训练营》是否适合当前理财经理养老金融与企微电话沟通训练培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
适合对象
一线理财经理
业务问题
本课程将养老金融基础与银行从业者线上客户服务结合，按原稿两天知识及实战安排开展模拟训练。七普2.64亿和18.7%是2020年统计背景，2035年规模是预测，不表示当前已发生
训练重点
理财经理养老金融与企微电话沟通训练
选型判断
面向原定一线理财经理，第一天学习养老金融产品、家庭规划流程及案例，第二天练习线上经营、企微分类、电话沟通和不同养老客群情景，保留两天八讲
两天课程分两个时间段举办，各四讲、每讲1.5小时，共12小时；不默认连续两天。两份日程分别对应业务知识和集中运营训练。人口数据按原稿2020年第七次人口普查历史案例讨论，预测、地区差异和比较口径须核对资料；不作未经证实的全球排名。养老产品、税收、信托及风险配置须按实际日期、条款与机构资质审核，不承诺投资结果或风险隔离效果。财务、健康和客户标签只用模拟或明确获准资料，遵守数据最小化及沟通授权，不制造虚假紧迫感。第八讲部分演练中的“准老”“备老”称谓与段落标题不一致，保留原稿称谓并课前确认
核心收益
- 理解养老金融产品框架与家庭养老规划流程
- 结合原稿家庭案例练习目标、需求和风险分析
- 讨论企微客群分类、授权资料与线上服务流程
- 通过电话沟通及不同养老客群模拟复盘专业表达
课程背景与交付信息
本课程将养老金融基础与银行从业者线上客户服务结合，按原稿两天知识及实战安排开展模拟训练。七普2.64亿和18.7%是2020年统计背景，2035年规模是预测，不表示当前已发生
授课方式
讲授 + 案例 + 研讨 + 实战训练 + 角色扮演
学员准备
两天课程分两个时间段举办，各四讲、每讲1.5小时，共12小时；不默认连续两天。两份日程分别对应业务知识和集中运营训练。人口数据按原稿2020年第七次人口普查历史案例讨论，预测、地区差异和比较口径须核对资料；不作未经证实的全球排名。养老产品、税收、信托及风险配置须按实际日期、条款与机构资质审核，不承诺投资结果或风险隔离效果。财务、健康和客户标签只用模拟或明确获准资料，遵守数据最小化及沟通授权，不制造虚假紧迫感。第八讲部分演练中的“准老”“备老”称谓与段落标题不一致，保留原稿称谓并课前确认。
课程内容重点
01中国人口老龄化趋势与养老金融市场
02养老金融产品体系与服务创新
03家庭养老规划服务全流程
04家庭养老规划案例深度研究
05个人养老金融服务线上经营策略
06企业微信客群分类与精准营销
07养老金融产品电话沟通技巧
08不同养老客群经营实战训练
讲师介绍
张罗群
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
金融银行保险
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课程差异说明
本课程围绕养老金融产品、家庭养老规划和集中运营，结合企业微信、电话沟通与角色扮演，训练一线理财经理的养老客群服务和线上经营能力
课程常见问题
这门课适合哪些学员？
一线理财经理。
课程主要训练什么？
面向原定一线理财经理，第一天学习养老金融产品、家庭规划流程及案例，第二天练习线上经营、企微分类、电话沟通和不同养老客群情景，保留两天八讲
与相近课程有什么区别？
本课程以理财经理养老服务与线上运营为对象，第一天建立业务知识，第二天练习企微分类与电话沟通，区别于保险业务的一天分代客群活动课程
课程安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
参加训练前需要确认什么？
两天课程分两个时间段举办，各四讲、每讲1.5小时，共12小时；不默认连续两天。两份日程分别对应业务知识和集中运营训练。人口数据按原稿2020年第七次人口普查历史案例讨论，预测、地区差异和比较口径须核对资料；不作未经证实的全球排名。养老产品、税收、信托及风险配置须按实际日期、条款与机构资质审核，不承诺投资结果或风险隔离效果。财务、健康和客户标签只用模拟或明确获准资料，遵守数据最小化及沟通授权，不制造虚假紧迫感。第八讲部分演练中的“准老”“备老”称谓与段落标题不一致，保留原稿称谓并课前确认
