中央金融工作会议与养老金融政策解析
内容重点
- 历次中央金融工作会议总结
- 历次中央金融工作会议的背景分析
- 历次中央金融工作会议的主题分析
- 历次中央金融工作会议的主要内容
- 此次中央金融工作会议的聚焦要点
以养老为导向的理财管理
当前中国经济趋势的研判需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
曲融 · 宏观经济政策解读与金融资本运作专家
课程大纲
当前中国经济趋势的研判
三、中国经济运行趋势分析
- 未来中国经济总量趋势分析
- 消费，投资，净出口
- 未来中国通货膨胀趋势分析
- 未来中国社会融资趋势分析
高净值客户财富管理的逻辑分析
一、高净值客户财富管理目标分析
- 满足不同人生阶段需求
- 抵御家庭财富缩水
- 实现财富增长
二、可供投资的基础资产分析
- 现金类资产分析
- 债券类资产分析
- 股权类资产分析
- 各类资产的对比分析
三、资产配置的基本思路
- 从《塔木德》看资产配置的基本思路
- 标准普尔的资产配置思路
- 基于生命周期的资产配置思路
- 资产配置落地的实践方案
四、经典投资规划方案解析
- 美林时钟视角下的经济周期
- 美林时钟的底层经济逻辑
- 基于经典的美林时钟的投资规划方案
- 美林时钟在中国的实践
股权资产的配置逻辑
内容重点
- 从中共全会看股权资产投资的中长期机会
- 五年维度对历次全会投资机遇的收益情况分析
- 二十大主要投资机遇分析
- 安全产业链机遇分析
- 发展产业链机遇分析
债权资产的配置逻辑
内容重点
- 纯债资产的投资策略
- 不同类型纯债资产概述
- 纯债资产的价值构成与评级
- 纯债资产的投资策略分析
- 通过基金完成纯债资产的配置
房地产的配置逻辑
内容重点
- 房地产市场的总体趋势分析
- 房地产市场的优势细分领域之城市更新
- 城市更新产业整体趋势分析
- 全球及中国城市更新发展历程
- 中国城市更新特点分析
适合对象
高净值群体，银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管，银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业政府关系负责人，及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕中央金融工作会议与养老金融政策解析梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助当前中国经济趋势的研判完成一次可复盘的应用演练
- 输出高净值客户财富管理的逻辑分析相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
2023年10月30日至31日，中央金融工作会议召开。这一次会议需要从两个层面进行学习和理解，一方面是在总结定位层面提出了极具指导意义的思想和理论，另一方面具体指出了金融业未来发展的五大方向，其中与个人养老最相关的就是养老金融
我们在解析延迟退休背景下的养老金融政策及发展方向，为高净值客户未来的理财管理指明方向，包括资产配置体系的建立，经济周期的识别，以及投资方向的选择
课程时间
1-3天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01中央金融工作会议与养老金融政策解析
02当前中国经济趋势的研判
03高净值客户财富管理的逻辑分析
04股权资产的配置逻辑
05债权资产的配置逻辑
06房地产的配置逻辑
讲师介绍
曲融
宏观经济政策解读与金融资本运作专家
中国人民大学经济学博士，曾任金融监管机构核心部门职务，现任千亿市值企业董事。擅长宏观政策解读、投融资管理与资本运营，拥有15年培训经验，以投资人视角赋能企业资本战略与产业升级
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《以养老为导向的理财管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合高净值群体，银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管，银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业政府关系负责人，及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
掌握中央金融工作会议的核心内容，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1-3天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
