课程总览
内容重点
- 导引：是什么造就了优秀的客户经理？
- 1. 优秀客户经理的两项核心素质
- 1. 共情能力
- 2. 自我驱动
客户经理售职业道德与从业操守风险防范
路在何方——确定个人职业生涯发展目标的重要性需要明确判断口径，如何培养员工做一名优秀的客户经理负责组织练习，导引：是什么造就了优秀的客户经理用于课后复盘
授课讲师：
高飞 · 国企党建与时政解读专家
适合对象
客户经理，支行营销管理人员，其他营销人员
课程定位与主要问题
政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 规则边界更清楚：客户经理的营销角色定位，建立积极的工作心态
- 学会通过5步法建立标准化高效营销流程
- 处置动作更具体：流量存量增量客户营销技巧，如电话营销，沙龙营销，外拓场景营销等
查看更多收益 收起更多收益
- 留痕复盘有依据：客户维护的5个方式及重点客户经营策略
- 分析客群经营的盲区和关键点，提升优质客群的识别开发与关系管理能力
- 风险识别更可见：顾问式营销与交叉营销技能
课程背景与交付信息
随着中国金融市场国际化和市场化程度的不断提高，国内证券市场经营所面临的市场环境也逐渐发生变化，包括利率市场化、互联网金融、民营企业等都使得银行业竞争愈发激烈。客户经理作为一线的营销人员，肩负着拓展客户、增加业绩的使命，是利润取得的重要源泉。现实工作中客户经理总认为产品没有竞争力、同业竞争压力大而抱怨和不满，营销技能停滞不前、客户营销基本靠吃饭和送礼。如何让客户经理摆正心态、提升营销能力、提升驾驭客户能力，养成良好工作习惯，进而提升整体营销业绩，增加利润，是本课程关注的重点
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练
课程内容重点
01路在何方——确定个人职业生涯发展目标的重要性
02如何培养员工做一名优秀的客户经理
03导引：是什么造就了优秀的客户经理？
04优秀客户经理的两项核心素质
05自我驱动
课程大纲
路在何方--确定个人职业生涯发展目标的重要性
内容重点
- 1. 我们面临一个什么样的时期?
- 2. 你为什么重要?
- 3. 你目前的现状?
- 4. 你的职业生涯有多长?未来银行的发展?
- 6. 你的职业目标如何确定?
如何培养员工做一名优秀的客户经理
一、培养员工责任感，企业归属感和工作自豪感，从源头上杜绝风险的发生
- 1. 优秀客户经理的基本标准
- 2. 优秀客户经理的基本要求
- 3. 成为优秀客户经理的四应该、四做到
二、建立以人为本的风险管控文化
- 1. 建立违纪违规举报制度
- 2. 推行管理问责制
三、完善重要岗位人员监督与制约机制
- 1. 岗位轮换
- 强制休假
- 离任审计
三、建立健全风险防范的长效机制
四、合规管理技巧一共情与心理边界
讲师介绍
高飞
国企党建与时政解读专家
高级经济师，国家开发投资集团讲师。专注国企党建、公文写作与AI办公提效，拥有近20年央企实战经验。累计授课数千场，以政治三力框架与AI赋能工具，助力组织效能与管理水平双重提升
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《客户经理售职业道德与从业操守风险防范》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合客户经理，支行营销管理人员，其他营销人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
明确客户经理的营销角色定位，建立积极的工作心态，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
