高端客户面临的主要资产风险因素会打开第一轮讨论，家族内部风险与婚变资产分割负责把练习结果接到后续工作
银行和保险公司的客户经理
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
在当前经济与社会环境下，高端客户群体面临着日益复杂的资产风险挑战。家族内部可能因婚变、继承等问题引发资产分割纠纷；企业经营中，行业政策变动、现金流断裂等风险可能波及家族资产；资产代持则面临代持人道德、人身、婚姻及债务等多方面潜在风险；法律政策的调整，尤其是税收和资产传承相关法规的变化，也对资产安全构成威胁；同时，股市、债市等投资市场的不确定性及汇率波动等因素，进一步加剧了资产保值增值的难度。在此背景下，为帮助银行和保险公司的客户经理更好地理解并应对高端客户的资产风险，特开设本课程，聚焦保险金信托这一工具，解析其在风…
1天
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
银行保险营销与财富管理专家
银行保险营销与财富管理专家。15年金融从业经历，曾任财富管理公司总经理及多家险企培训总监。擅长银行保险营销、资产配置与高净值客户经营，累计授课1000多场，以实战落地著称
查看讲师主页本课程页面围绕《保险金信托：高端客户资产风险洞察与策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
银行和保险公司的客户经理。
看清政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准；围绕高端客户面临的主要资产风险因素梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
