高净值客户财富风险与家族信托保险金信托营销
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
高净值客户财富风险与家族信托保险金信托营销
风险识别与管控场景诊断：识别当前问题与优先级之后继续拆到风险识别与管控方法拆解：掌握关键工具和操作步骤和风险识别与管控实战演练：围绕典型场景完成应用练习，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
高净值客户财富风险与家族信托保险金信托营销（2天版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 第一单元：家族信托保险金信托架构与操作
- 信托服务模式——家族信托架构
- 银行金融服务四层次与家族信托服务差异
- 家族信托财富传承价值
- 财富传承基本模式差异
适合对象
财富顾问私行经理
课程定位
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景
- 推进动作更具体：围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架
- 提升客户经营、服务设计与营销转化的实战能力
- 结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从风险识别与管控场景诊断：识别当前问题与优先级切入，把风险识别与管控方法拆解：掌握关键工具和操作步骤和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
2天
课程内容重点
01风险识别与管控场景诊断：识别当前问题与优先级
02风险识别与管控方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03风险识别与管控实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财富顾问私行经理。
学习这门课可以获得什么收益？
梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景；形成围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
