理财经理岗位角色定位与必备技能
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
理财经理岗位角色定位与必备技能
亚当斯的职业生涯启示与自我管理——职业锚被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
理财经理岗位角色认知与标准化工作流程
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
一、自我管理 职业锚
- 1. 能力 我会
- 2. 动机、理想 我想
- 3. 价值观 我喜欢，有价值
二、职业生涯是你一生的战略
三、你的竞争优势是什么？
- 1. 自我竞争优势拼图—资产盘点
- 2. 价值观
- 3. 市场现实
四、职业生涯三种燃料
- 1. 可迁移的技能
- 2. 有意义的经验
- 3. 持久的关系
- 案例分析：亚当斯的职业生涯启示
五、重视职场人际关系
- 1. 强连接
- 2. 同盟
- 3. 弱连接
- 总结当日业绩
适合对象
理财经理
课程定位
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 角色认知：对理财经理的角色有全面的正确的认识
- 职责认知：细化理财经理的岗位职责
- 规范流程：对理财经理的工作流程进行标准化、规范化梳理
课程背景与交付信息
进入2024年，理财经理在银行中也担任着越来越重要的角色。同时，互联网经济的冲击、网络金融竞品的挑战，对理财经理提出了越来越高的要求
身居重要岗位，迎面市场竞争，理财经理主要面临以下几类问题
认知不清: 对于岗位认知不够清晰，工作流程不够细化
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练、头脑风暴 思维导图： 理财经理的角色定位 理财经理岗位职责分类 客户经营与开拓 对网点现有客户进行维护，做好客户服务；主动发现和挖掘客户需…
课程内容重点
01亚当斯的职业生涯启示
02自我管理——职业锚
03能力——我会
04动机、理想——我想
05职业生涯是你一生的战略
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
角色认知：对理财经理的角色有全面的正确的认识；职责认知：细化理财经理的岗位职责。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练+头脑风暴 思维导图： 理财经理的角色定位 理财经理岗位职责分类 客户经营与开拓 对网点现有客户进行维护，做好客户服务； 主动发现和挖掘客户需…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
