农商行标杆网点财富管理转型与客户营销能力提升
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
农商行标杆网点财富管理转型与客户营销能力提升
围绕销售管理的实际工作场景，《农商行标杆网点财富管理转型与客户营销能力提升》以引进流量—精准外拓营销的实施流程等课程模块作为选型线索，帮助网点负责人、营业室经理，核对内训目标、课时安排和交付要求
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
标杆网点管理转型与客户营销能力提升
面向商业银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
适合对象
网点负责人、营业室经理
课程定位
《农商行标杆网点财富管理转型与客户营销能…》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接
课程适配与选型边界
这部分用于判断《农商行标杆网点财富管理转型与客户营销能力提升》是否适合当前销售管理培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
网点负责人、营业室经理
围绕销售管理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作
《农商行标杆网点财富管理转型与客户营销能力提升》的训练重点包括纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术、引进流量—精准外拓营销的实施流程等，实际取舍可按企业需求、参训基础和课时安排确认
建议将《农商行标杆网点财富管理转型与客户营销能力提升》与同主题课程按参训对象基础、当前业务场景、案例方向、期望课时和讲师经验，以及赵一冰的授课方向进行区分
这门课程适合用于判断参训对象、讲师背景、课程大纲、训练收益和交付安排是否匹配；如果仍在了解主题概念，可先查看相关主题、方案或知识内容。具体配套材料与练习产出，以沟通后的课程安排为准。
核心收益
- 岗位认知：帮助网点负责人认识岗位职责与工作流程
- 知识梳理：帮助网点负责人全面梳理理财产品
- 资源盘点：帮助网点负责人盘点存量客户，分群经营
- 技能提升：提升网点负责人线上、线下营销技能
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术切入，把引进流量—精准外拓营销的实施流程和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练 思维导图
课程内容重点
01纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
02引进流量—精准外拓营销的实施流程
03精耕存量—客群分层营销与专业能力提升
课程大纲
纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
一、资产管理八大机构时局图
二、岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优理财师营销过程展示
7.1 客户经理专业能力优化方法
7.2 客户经理营销能力优化方法
7.3 客户经理资产配置能力优化方法
引进流量—精准外拓营销的实施流程
一、外拓营销前期分工与准备
- 案例：打造氛围就这么简单，批发市场开发出千万存款
- 1. 小区外拓营销
- 2. 商场超市外拓营销
- 3. 企业/工厂外拓营销
- 4. 批发市场/小商户外拓营销
- 5. 政府部门/事业单位外拓营销
- 案例：3个互动魔术，如何引爆现场氛围
精耕存量—客群分层营销与专业能力提升
3.1 客群一：职场新人精准营销策略
- 案例分享+经验萃取：如何低成本短时间获取大量职场新人客户
3.2 客群二：单身精英精准营销策略
- 案例分享：财富积累之构建权益类零存整取账户
- 案例分享+经验萃取：某股份制银行如何利用相亲沙龙群频繁落地保单
3.3 客群三：两口之家精准营销策略
- 案例分享+
- 讨论：两口之家的产品落地的关键环节在哪？
- 工具实操：如何利用保险防范婚姻风险
3.4 客群四：有娃一族精准营销策略
- 工具落地：子女教育金如何测算
- 案例分享：如何通过宝妈群批量签约基金定投业务
3.5 客群五：子女成人精准营销策略
3.6 客群六：迎接退休精准营销策略
- 案例分享：如何经营老年客群沙龙形成MGM转介
- 工具落地：如何测算养老金缺口
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程常见问题
这门《农商行标杆网点财富管理转型与客户营销能力提升》适合哪些企业或学员？
《农商行标杆网点财富管理转型与客户营销能力提升》适合网点负责人、营业室经理。如果需求还停留在销售管理主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排
这门课主要解决什么问题？
围绕销售管理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释
课程内容通常会覆盖哪些训练重点？
可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。《农商行标杆网点财富管理转型与客户营销能力提升》当前呈现的核心模块包括纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术、引进流量—精准外拓营销的实施流程等
如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？
优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同课程定位，避免只按泛主题词判断
课程配套材料和练习产出如何确认？
页面中如提到练习产出或配套材料，只表示沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程安排为准
