法税时代财富安全与保险配置
法税时代财富安全与保险配置适合带着现有问题进入课堂，通过三财商小测试把做法和跟进节奏校准清楚
1小时 金融合规
课程大纲
课程总览
一、互动破冰
- 三财商小测试
- 现在给您1元钱，有两种选择，请问：您选择哪一种？
- 99. 99%的客户都会选择第一种方式，因为人类有追求财富的本能！
- 现在给您500万投资，有两种选择，请问：您选择哪一种？
- 87%的客户都会选择第二种方式，说明在追求财富的过程中要考虑安全性！
- 为了安全，很多人选择将钱存到银行，银行利率现在是什么走势呢？
二、最大的时事降
- 1. 2022-2024降息次数
- 2. 2025降息信号
- 3. 老龄化对降息的影响
三、长寿时代下的养老危机
- 1. 长寿的风险不是长寿本身，而是无限延长的寿命所需要的不确定的花销
- 2. 养老是刚需，若想幸福无忧，必须提前布局
- 互动：您赚的钱是您的吗？
- 案例举证1
- 您隔离的钱才是您的
- 案例举证2
- 互动：未来您的存款，理财，房子等能100%完整传承给您的孩子吗？
- 案例举证3和4（民法典解读）
- 传承风险：独生子女未必能继承父母的房产
- 案例举证（民法典解读）
适合对象
保险代理人+客户、银行理财经理+客户 课程形式：理论讲授+案例+互动 授课特色：互动到位，迅速破冰；内容务实，深入浅出；案例真实，助力成交
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
- 互动破冰和三财商小测试会被串成一组可练习的风险处置
- 分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
- 复盘跟进有依据：现在给您1元钱，有两种选择，请问…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从互动破冰切入，继续梳理三财商小测试和后续跟进方式。
课程内容重点
01互动破冰
02三财商小测试
03现在给您1元钱，有两种选择，请问：您选择哪一种？
0499%的客户都会选择第一种方式，因为人类有追求财富的本能
05现在给您500万投资，有两种选择，请问：您选择哪一种？
讲师介绍
马兰
保险营销实战专家
保险营销实战专家。27年寿险从业经验，前太平洋保险机构总经理。擅长保险营销实战、团队增员留存及会议营销策划，累计培训学员超万名，致力于通过实战体系助力保险团队效能提升
保险金融银行
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课程差异说明
本课程页面围绕《法税时代财富安全与保险配置》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
保险代理人+客户、银行理财经理+客户 课程形式：理论讲授+案例+互动 授课特色：互动到位，迅速破冰；内容务实，深入浅出；案例真实，助力成交。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体；互动破冰和三财商小测试会被串成一组可练习的风险处置。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
