客户拼抢计划—零售客户拓、活、提、回客群营销实战
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
客户拼抢计划—零售客户拓、活、提、回客群营销实战
2025年零售转型策略及业务发展战略战术、主动出击——客户拓客策略全渠道梳理和拼多多拼带来的500位新会员客户连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
补充工具基础、岗位场景和输出要求后，可把人工智能应用训练整理成更贴近现场的方案
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
客户忠诚计划—零售客户市场营销与客户拓展
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
适合对象
支行长、理财经理、客户经理、营销人员
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 拓客策略：学习如何通过多种渠道和方法吸引新客户，包括线上营销、线下活动、合作伙伴关系等
- 激活策略：掌握激活沉睡客户的方法，包括定制化的营销活动、个性化的服务方案等
- 提升策略：了解如何通过客户忠诚计划提高现有客户的活跃度和价值贡献，包括积分奖励、会员等级制度等
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- 挽回策略：掌握挽回流失客户的技巧，包括重新接触策略、客户关怀计划等
- 多渠道整合营销：学习如何有效整合线上线下的营销资源，实现营销活动的最大化效益
- 数据分析与客户洞察：掌握运用数据分析工具来了解客户行为、预测客户需求的方法
课程背景与交付信息
进入2025年，随着金融市场的不断变化和竞争的加剧，银行业面临着前所未有的挑战。各银行纷纷推出各种营销活动以争取市场份额和客户资源。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，银行需要不断创新营销策略，提高服务质量，增强客户粘性。客户拼抢计划作为一种有效的营销工具，可以帮助银行实现这些目标。本课程旨在为银行从业人员提供一套系统的客户拼抢计划实施方案，涵盖多渠道营销策略，以实现银行的拓客、激活、提升和赢回四个关键营销目标
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练
课程内容重点
012025年零售转型策略及业务发展战略战术
02主动出击——客户拓客策略全渠道梳理
03拼多多拼带来的500位新会员客户
04一场少儿财商沙龙活动
05沉睡唤醒——客户活客策略全渠道梳理
课程大纲
2025年零售转型策略及业务发展战略战术
一、银行零售客户维护的现状与思考
- 1. 银行零售客户竞争环境升级
主动出击—客户拓客策略全渠道梳理
三、外拓异业联盟场景营销客户
- 案例分析：拼多多拼带来的500位新会员客户
- 案例分析：联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力
- 案例分析：一场少儿财商沙龙活动
四、MGM裂变拓客
- 1. 客户转介的产能意义
- 2. 客户分层的划分
- 3. 客户流失的降低
- 2. 客群差异化跟进要点
沉睡唤醒—客户活客策略全渠道梳理
二、TO产品活客
- 1. 营销切入的话术梳理
- 2. 内容切入的话术梳理
- 3. 产品切入的话术梳理
三、贵宾增值服务活客
- 1. 专享金融产品
- 2. 生活礼遇与体验
- 3. 教育规划与海外留学咨询服务
- 4. 健康与旅行支持
- 5. 法律与税务规划
- 6. 社交网络与活动
- 主题季营销活动活客
- 1. 四种活动宣传方式
- 2. 线下沙龙活动组织流程梳理
- 3. 开门红一季度时令活动策划——10种客户活动梳理
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
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