课程总览
内容重点
- 第一单元：开篇/课程导入/形成团队
- 达成共识，课程概述
- 破冰——全员参与，形成团队，落实课程规则
- 体验——我要找到你
- 第二单元：DISC性格分析基本原理
DISC性格分析与理财销售
达成共识，课程概述需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
客户经理理财经理
课程定位与主要问题
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求
- 推进动作更具体： DISC 技术，让客户经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服…
- 令客户经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营…
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- 并有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
- 让客户经理能通过异议处理的三个层面，从容面对客户提出的异议，高效化解矛盾点
- 让客户经理在专业技能方面、自我金融素养方面等多角度提升，实现参训人员向专业金融理财顾问转型
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从开篇/课程导入/形成团队切入，把达成共识，课程概述和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
2-3天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01开篇/课程导入/形成团队
02达成共识，课程概述
03破冰——全员参与，形成团队，落实课程规则
04体验——我要找到你
05DISC性格分析基本原理
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《DISC性格分析与理财销售》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；通过DISC 技术，让客户经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
