专业致胜：个金客户经理商务礼仪与财管销售能力提升

专业致胜：个金客户经理商务礼仪与财管销…的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习

1天销售管理

授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家

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适合对象

客户经理/FC/主管/理财经理

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

客户判断更清楚：客户深度经营的核心方法，提升客户粘性与价值贡献
提升财富管理产品配置与销售技巧，增强业绩达成能力
规范商务礼仪与服务形象，塑造专业可信赖的客户经理形象
强化综合金融服务意识，实现从产品导向到客户需求导向的转变

课程背景与交付信息

客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从识别当前问题与优先级切入，把掌握关键工具和操作步骤和后续跟进动作接回真实客户场景。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级

02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤

03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习

04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制

课程大纲

客户维护与经营全流程标准化锻造

内容重点

5. 通过电子名片树立人设
1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
4. 达标三个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金

商务礼仪篇—职业生涯中的终身印象管理

一、人际交往中的五核心

1. 时间礼仪时间观念与职业素养
2. 做个受欢迎的人平常时刻与关键时刻
3. 细微之处见真情
4. 拒绝负能量
5. 内外兼修

二、问候礼仪

1. 见尊者问候礼仪
2. 朋友同事问候礼仪
3. 留下好印象的问候3技巧

三、称呼到位宾主尽欢

1. 高称时刻
2. 打造属于你们的特殊称呼
3. 可盐可甜称呼中的场合原则

四、握手礼仪

1. 谁先伸手握？
2. 职场男女握手有别吗
3. 握手禁忌有哪些

五、人脉管理中的名片（微信名片）礼仪

1. 1.0版的名片礼仪—收、发、藏
2. 2.0版的名片礼仪是什么？
3. 好的客户关系，始于细节管理
工具分享：155黄金分类表，客户档案表

六、自我介绍礼仪

1. 10秒钟令人印象深刻的自我介绍
2. 未经许可的晕轮效应

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《专业致胜：个金客户经理商务礼仪与财管销售能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合客户经理/FC/主管/理财经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

掌握客户深度经营的核心方法，提升客户粘性与价值贡献，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例学习分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配