从忙碌到高效：小龙虾Open Claw助力销售人员效率开挂

从忙碌到高效：小龙虾Open Claw…适合带着现有问题进入课堂，通过半小时拥有你的AI销售助理把做法和跟进节奏校准清楚

1天 销售管理
授课讲师： 杨勇 · 职场效能与AI创新实战专家
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把行业、客户类型和当前卡点说清楚，销售管理内容会更容易落到演练动作

适合对象

销售代表、销售主管、客户经理、销售运营人员、对AI销售自动化感兴趣的岗位员工

课程定位与主要问题

客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 理解AI与数字化技术在业务转型中的关键价值和应用边界
  • 推进动作更具体：将AI工具嵌入客户经营、产品服务和内部管理的落地思路
  • 结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案
  • 明确从忙碌到高效：小龙虾Open Claw助力销售人员效率开挂的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

销售团队是企业增长的发动机，但现实中，大多数销售人员的精力却被大量重复性事务工作所消耗。手动录入客户信息、整理跟进记录、重复回答同质化问题、撰写日报周报、监控竞品动态……这些低价值工作占据了销售每天近40%的时间。更令人遗憾的是，因信息滞后、跟进不及时，每年约有20%的潜在商机在销售眼皮底下悄然流失

传统销售工具如CRM系统，虽能帮助管理客户信息，却无法主动执行任务，仍需人工操作；邮件模板能提升回复效率，却无法智能判断发送时机；竞品监控依靠手工刷网页，既累又容易遗漏。销售团队迫切需要一种能真正干活的智能助手，将人从繁琐事务中解放出来，专注于客户沟通、需求挖掘和成交转化

随着AI技术的快速迭代，开源AI执行网关小龙虾OpenClaw应运而生。作为2026年全球增长最快的开源AI Agent项目，OpenClaw凭借无代码操作、本地部署、多场景适配的核心优势，打破了传统AI只聊不做的局限。它能连接企业微信、钉钉、邮件等20多种消息渠道，主动执行CRM写入、邮件发送、网页监控、版本生成等任务，成为销售团队的数字助理

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示 授课天数： 1天（6小时/天）

课程内容重点

01AI员工时代——OpenClaw如何成为销售金牌助理？
02半小时拥有你的AI销售助理
03把AI助理拉入销售工作群——渠道接入实战

课程大纲

AI员工时代—OpenClaw如何成为销售金牌助理？

一、销售工作中的重复烦恼
  • 场景列举
  • 1. 每天花1小时手动录入客户名片到CRM
  • 2. 每周写销售周报，翻聊天记录回忆跟进过程
  • 3. 重复回答客户报价多少什么时候发货
  • 4. 手工监控10个竞品公众号/官网，生怕漏掉信息
  • 5. 客户生日/重要节日需要手动发送祝福
  • 互动提问
二、顾问 vs 员工：OpenClaw是什么？
  • 关键区别：数据私有、模型自由切换、可自主扩展技能
三、核心概念速览（销售视角）
  • 记忆系统： 助理能记住每个客户的偏好、历史沟通记录，下次自动提醒
  • 渠道： 助理在哪里工作（企业微信群、私聊、邮件等）
四、真实案例：销售部的金牌助理
  • 启示： 只要把重复性工作描述清楚，AI就能成为销售团队的得力干将
五、思考与小组讨论
  • 讨论： 列出你们销售团队最烦琐、最重复的3件事（例如：客户信息录入、报价单制作、日报撰写）
  • 每组选一个代表分享，讲师点评哪些可能用AI解决

半小时拥有你的AI销售助理

一、部署方式：四种选择
  • 1. 本地安装：适合开发者，自由度高，需要Node.js环境（类比自己组装电脑）
  • 2. Docker部署：适合有一定技术基础的用户，环境隔离（类比买零件组装）
  • 3. 云上一键部署：适合所有用户，最快最省事（类比买整车）
  • 4. 企业推荐：云上一键部署，成本低（9.9元/月起），无需维护服务器
二、实操：阿里云/腾讯云一键部署
  • 步骤1：登录阿里云/腾讯云官网，进入轻量应用服务器购买页
  • 步骤3：等待1-2分钟，服务器创建成功，获取公网IP地址
  • 步骤4：浏览器访问 http://IP:3000，首次进入配置向导
  • 步骤6：看到欢迎界面，部署成功！
三、首次配置：让AI准备好工作
  • 1. 什么是Gateway认证？为什么要设置密码？——防止公网上的陌生人随意使用你的AI
  • 2. 模型选择：先随便选一个免费模型（如GLM-Flash），后续可以调整
  • 3. 验证：打开WebUI，查看系统状态，确认运行正常
四、课后任务
  • 1. 成功部署自己的OpenClaw实例，并能访问WebUI
  • 2. 记录你的服务器IP和管理密码（安全保存）

把AI助理拉入销售工作群—渠道接入实战

一、为什么要把AI拉入销售群？
  • 1. 销售工作流的核心是IM：内部沟通、客户咨询都在企业微信/钉钉/微信群进行
  • 2. AI在群里才能实时响应，成为团队真正的一员
  • 主流渠道对比
三、实操：接入企业微信机器人
  • 步骤2： 获取机器人的Webhook URL
  • 步骤4： 重启Gateway，在企业微信群中@机器人，发送第一条消息
  • 步骤5： 机器人回复配对码，输入配对码完成绑定
四、背后的原理：DM配对机制
  • 为什么需要配对码？——防止陌生人随意使用你的AI，消耗你的API额度
  • 白名单机制：可以在配置中预先设置信任的销售同事，跳过配对
五、课后任务
  • 将AI加入至少一个销售工作群（或私聊），并完成配对
一、什么是技能？
  • 技能是AI的扩展能力，就像手机上的App
二、热门销售技能分类
  • CRM集成类： 自动写入客户信息、查询商机阶段、创建跟进任务
  • 邮件类： 根据模板自动发送报价、合同、节日祝福
  • 信息监控类： 监控竞品官网、招标网站、行业新闻
  • 版本生成类： 自动生成报价单、销售合同、会议纪要
  • 数据分析类： 生成销售日报/周报、预测成交概率
三、实操：安装三个核心销售技能
  • 1. CRM集成技能（如Salesforce、纷享销客）
  • 功能：将群聊中的客户信息自动写入CRM，创建新线索
  • 2. 邮件自动发送技能
  • 功能：根据指令发送定制邮件，如给客户王总发送本周报价单
  • 操作：安装后配置邮箱SMTP，测试发送
  • 3. 竞品监控技能
  • 功能：监控指定网站/公众号，更新时推送摘要
  • 操作：安装网页监控技能，设置目标URL和关键词
四、背后的原理：技能如何被调用？
  • 1. 系统会将所有已安装技能的描述注入到AI的提示词中
  • 2. AI根据问题判断需要调用哪个技能，然后系统执行相应代码
  • 3. 因此技能越多，提示词越长，消耗的token也越多。建议只装必要的销售技能

让AI助理融入销售流程

一、分组研讨：销售部门各场景设计
  • 1. 销售部常见场景
  • 客户跟进： AI每天上午提醒今日需跟进的客户，并调出上次沟通记录
  • 线索挖掘： AI自动搜索行业报告、招投标信息，发现潜在客户推送给销售
  • 合同管理： 销售上传合同草稿，AI检查条款、填充信息，并存入共享文件夹
  • 销售预测： AI每周统计各销售 pipeline，生成预测报表
  • 客户生日关怀： AI自动发送祝福短信/邮件
  • 分组讨论后，每组派代表分享1-2个可行场景，讲师点评可行性及所需技能
二、案例分享：某公司用OpenClaw实现销售线索自动跟进
  • 方案
  • 1. AI接入企业微信官网咨询号，自动接收客户咨询
  • 安装邮件技能，当客户留下邮箱时，自动发送产品资料包
  • 2. 设定规则：客户消息中出现预算价格方案等关键词时，AI立即通知销售主管，并标记为高意向
  • 每晚生成《线索处理日报》，发给销售团队
三、制定你的养虾计划
  • 1. 每个学员或小组填写《销售AI落地计划表》
  • 2. 试点场景名称（如：客户信息自动录入）
  • 3. 需要安装的技能
  • 4. 预期节省时间/提升效率（如：每天节省1小时）
  • 5. 实施时间表（本周、本月）
  • 6. 风险与应对（如：数据安全，通过内网部署解决）
  • 讲师现场点评建议，帮助完善计划
四、进阶玩法预告（销售视角）
五、国内生态与支持
  • 课程总结与Q&A
  • 认识、部署、接入、个性、装技能、选模型、保安全、做规划
  • 自由提问，解答疑惑

讲师介绍

杨勇 讲师头像

杨勇

职场效能与AI创新实战专家

职场效能与AI创新实战专家。杨勇，职场效能提升教练，融合思维技术与AI初步应用。拥有13年外企及上市企业培训管理经验，擅长通过结构化思维与AI应用提升组织效能，累计授课600余场

金融银行电力能源通信制造业政府国企房地产行业
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课程差异说明

本课程页面围绕《从忙碌到高效：小龙虾Open Claw助力销售人员效率开挂》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度