客户定位与需求挖掘
内容重点
- 核心技术：一张表定位精准客户画像，掌握客户需求勘探技术
- 工具：客户评分表
- 客户经营与痛点掘金术：KYC三维穿透式问诊
- 工具：客户KYC需求分析表
- 精准邀约
新人起航九步曲-从0-1的销售闭环
新人起航九步曲-从0-1的销售闭环：客户识别、…和画像识别、需求澄清与关系推进会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
王惠婕 · 银保营销管理实战专家
课程大纲
价值传递与决策推动
内容重点
- 核心目标：构建专业顾问形象，攻克客户决策屏障
- 初访：获得客户信任，明确保障方向
- 固化初访流程，明确初访目标
- 成功邀约二访
- 工具：初访话术，养老/子女教育额问卷
储蓄险赛道攻坚与闭环交付
内容重点
- 核心目标：专项攻克储蓄险市场，全面完成交付流程
- 根据客户画像全面攻克观念沟通话题
- 养老需求客户：养老市场解读与长寿危机
- 投资迷信型客户：投资迷思与获利了结观念
- 依赖房产型客户：房产市场陷阱与金融房产概念对比
洞察成交各环节技术要领，活动量管理尽在掌握
内容重点
- 目标设定及月度计划制定流程
- 周计划制定及销售流程核查
- 各环节成功率判断及问题拆解
- 团队长辅导工具及流程
- 工具：《成功计划手册》月度周度计划完成记录
适合对象
保险公司入司1年内新人/需要精进销售流程的绩优人员/需要掌握新人辅导和管理技能的团队主管
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
对于每一位新入行的伙伴而言，掌握一套清晰、系统、可复制的销售流程，是快速适应市场、建立专业形象、实现稳定业绩的基石。然而，新人期常常面临诸多挑战：销售动作零散、环节衔接不清、缺乏有效工具辅助、活动量管理粗放，导致展业效率不高、信心易受打击，甚至影响长期留存与发展
为解决这些痛点，助力新人伙伴顺利度过关键期，我们特别设计并推出《新人起航九步曲——从0到1销售闭环训练》。本课程并非零散技巧的堆砌，而是将保险销售的关键环节科学拆解、系统整合为九个连贯、清晰的步骤。包含客户评分、客户经营、客户KYC、初访、二访面谈流程和话术、建议书制作和讲解、促成及异议处理等完整流程
课程收获
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01新人起航九步曲-从0-1的销售闭环：客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划
讲师介绍
王惠婕
银保营销管理实战专家
王惠婕，银保营销管理实战专家，18年保险营销与培训经验。曾任保险经纪公司总部培训部总经理，擅长保险团队管理、银行沙龙策划与运营。主讲超百场行业沙龙，现场签单率平均高达60%，助力多家机构实现经营改善与团队转型
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本课程页面围绕《新人起航九步曲-从0-1的销售闭环》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
保险公司入司1年内新人/需要精进销售流程的绩优人员/需要掌握新人辅导和管理技能的团队主管。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
