攻心为上：MBTI+AI驱动的高净值客户营销突破

识人读心——MBTI在金融高客画像与策略匹配中…之后继续拆到攻心为上——高净值客户的性格化营销全流程策略和故事致胜——面向高净值客户的信任构建与价值叙事，让参训团队知道第一轮该跟进什么

2天，12小时 金融合规
授课讲师： 李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
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课程大纲

顶尖金融顾问的素养重塑与高净值客户决策解码

一、从金融产品销售到财富健康管家的角色进化
  • 1. 服务高净值客户的核心能力模型
二、高净值客户决策的底层逻辑：心理账户与复杂决策流程
  • 1. 销售现场模拟：AI扮演不同类型高净值客户（创一代、企业主、专业金领、继承者），学员分组进行需求诊断与初步接触模拟
  • 2. 总结提炼：高净值客户成交的本质三阶段
  • 3. 关键成功要素：信任密度、专业深度、资源广度与关系长度

识人读心——MBTI在金融高客画像与策略匹配中的深度应用

二、MBTI四维解码
  • 1. 能量来源（E/I）：客户的社交模式、信息接收习惯与建立信任的路径
  • 2. 信息收集（S/N）：客户是关注具体数据、合同细节，还是看重宏观趋势、未来愿景？
  • 3. 决策方式（T/F）：客户是依赖逻辑分析、投资模型，还是注重情感连接、价值认同？
  • 4. 生活态度（J/P）：客户偏好结构化、按计划推进，还是保持开放、灵活配置？
三、从性格特质到金融策略：16种类型的深度需求分析与精准触达
  • 1. 工具实战：运用DeepSeek辅助完成对模糊客户信息的性格倾向分析与初步策略建议生成
  • 2. 团队共创任务：基于各机构过往成功的高客服务案例，萃取并提炼性格特质与金融产品/服务策略适配的关键成功动作与话术点

攻心为上——高净值客户的性格化营销全流程策略

一、客户识别与分类：绘制你的高客性格地图
  • 1. 挂图共创：通过客户言行、社交动态、决策历史判断其MBTI
  • 2. 重点客户分层
二、分类型全流程策展：从接触到托付
  • 1. 建立信任策略： 如何与E型客户快速破冰？如何让I型客户感到安全？
  • 2. 需求诊断策略：如何向S型客户收集精确信息？如何激发N型客户的未来关切？
  • 3. 方案呈现策略：如何向T型客户逻辑论证？如何向F型客户情感共鸣？
  • 4. 促成与跟进策略：如何推动J型客户高效决策？如何陪伴P型客户渐进确认？
三、四大组合类型（SF/ST/NF/NT）的高阶销售心法
  • 1. 讲师总结：每类客户的购买触发点与沟通雷区
  • 2. 话术工坊：结合本公司产品，产出四类客户的植入话术
四、长效客情经营：从客户到伙伴
  • 1. 高净值客户关系五环模型

故事致胜——面向高净值客户的信任构建与价值叙事

一、为什么故事是打开高净值客户心门的金钥匙？
  • 1. 金融叙事的三重核心力量
  • 2. 高净值客户偏好的故事类型
二、金融精英必须精通的三类故事
  • 1. 我是谁的故事
  • 2. 我懂你的故事
  • 3. 我们为何同行的故事
三、故事演练与打磨
  • 1. 针对一位模拟高净值客户（指定类型）讲述一个3分钟故事

适合对象

银行私行客户经理、券商投资顾问、保险高端代理人、信托经理、家族办公室顾问等金融领域高客服务精英

课程定位与主要问题

工具会用但流程接不上、结果不好验时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

核心收益

  • 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准
  • 围绕识人读心——MBTI在金融高客画像…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
  • 借助攻心为上——高净值客户的性格化营销…完成一次可复盘的应用演练
  • 输出故事致胜——面向高净值客户的信任构…相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从识人读心——MBTI在金融高客画像与策略匹配中…切入，再对齐攻心为上——高净值客户的性格化营销全流程策略与课后复用方式。

课程时间

2天，12小时

授课方式

专业讲解、高客案例剖析、引导式工作坊、AI工具实时实战、分组情景模拟与角色扮演 核心交付物： 《高净值客户MBTI请向判断清单》 《分类型客户全流程营销策略图》 《AI辅助生成的…

课程内容重点

01识人读心——MBTI在金融高客画像与策略匹配中的深度应用
02攻心为上——高净值客户的性格化营销全流程策略
03故事致胜——面向高净值客户的信任构建与价值叙事

讲师介绍

李平凡 讲师头像

李平凡

金融行业组织效能与管理赋能专家

李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖。可结合新员工综合培养方向补充授课视角，聚焦职业化/留存/规划

金融银行保险政府国企制造业消费品零售
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课程差异说明

本课程页面围绕《攻心为上：MBTI+AI驱动的高净值客户营销突破》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行私行客户经理、券商投资顾问、保险高端代理人、信托经理、家族办公室顾问等金融领域高客服务精英。

学习这门课可以获得什么收益？

看清工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准；围绕识人读心——MBTI在金融高客画像…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用专业讲解、高客案例剖析、引导式工作坊、AI工具实时实战、分组情景模拟与角色扮演 核心交付物： 《高净值客户MBTI请向判断清单》 《分类型客户全流程营销策略图》 《AI辅助生成的定…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配