课程总览
一、AI工具基础认知
- 1. 生成式AI能做什么？
- (1)AI和搜索引擎的区别
- (2)AI能做的72件事
- (3)AI的局限性
- 2. 国内有哪些免费的AI产品？
- (2)垂类AI
- 工具：秘塔搜索、WPSAI、剪映AI、公文写作AI
- 3. 为什么是DeepSeek？
- 数据安全优势：企业级私有化部署解决方案
二、方法篇-如何让AI/Deepseek为你所用？
- 1. 驱动AI/deepseek的钥匙
- (1)什么是提示词（指令）
- (2)好的提示词的3大标准
- 2. 提示词3大提问技巧
- (1)提示词万能公式
- (2)指令式提问:确保得到更精准的答案
- (3)角色扮演式提问:秒变专家的AI更睿智
- (4)关键词提问:让回答更具针对性
- 3. 提问方法及案例教学
- (1)指令式提问：确保得到更精准的答案
一、DeepSeek赋能金融展业应用
- 1. DeepSeek在金融领域的正确运用方式
（一）适用场景分析
（二）操作流程详解
- 2. DeepSeek赋能财富管理营销的场景及工具结合
（一）核心应用场景介绍
（二）与其他AI工具协同策略
二、DeepSeek助力客户沟通与话术优化
- 1. 精准挖掘客户需求
（一）对话信息提取方法
（二）潜在需求分析技巧
- 2. 合规话术的智能生成
（一）客户质疑点预判
（二）合规回答的生成逻辑
- 3. 客户场景模拟训练
（一）不同场景的设定
（二）应对技巧的提升策略
- 4. 专业营销策略的定制
三、DeepSeek推动数据分析与决策支持升级
- 1. 非结构化数据的高效处理
（一）上市公司公告解析
（二）客户调查问卷处理
- 2. 潜力客户的精准筛选
（一）基于非结构化信息的筛选指标
（二）筛选流程与方法
- 3. 热门市场事件的跟踪把握
（一）多文章阅读技巧
（二）关键信息提炼方法
四、DeepSeek提升理财师专业服务能力
- 1. 财经信息的高效整理
（一）资讯解读生成方式
（二）市场信息的快速掌握
- 2. 大类资产复盘与股市日度复盘
（一）大类资产市场表现复盘要点
五、DeepSeek优化财务规划与资产组合配置
六、借助AI Agent优化财富管理营销工作流
