课程总览
一、AI大模型赋能金融展业应用
- 1. AI大模型在金融领域的正确运用方式
（一）适用场景分析
（二）操作流程详解
- 2. AI大模型赋能财富管理营销的场景及工具结合
（一）核心应用场景介绍
（二）与其他AI工具协同策略
二、AI大模型助力客户沟通与话术优化
- 1. 精准挖掘客户需求
（一）对话信息提取方法
（二）潜在需求分析技巧
- 2. 合规话术的智能生成
（一）客户质疑点预判
（二）合规回答的生成逻辑
- 3. 客户场景模拟训练
（一）不同场景的设定
（二）应对技巧的提升策略
- 4. 专业营销策略的定制
三、AI大模型推动数据分析与决策支持升级
- 1. 非结构化数据的高效处理
（一）上市公司公告解析
（二）客户调查问卷处理
- 2. 潜力客户的精准筛选
（一）基于非结构化信息的筛选指标
（二）筛选流程与方法
- 3. 热门市场事件的跟踪把握
（一）多文章阅读技巧
（二）关键信息提炼方法
四、AI大模型提升理财师专业服务能力
- 1. 财经信息的高效整理
（一）资讯解读生成方式
（二）市场信息的快速掌握
- 2. 大类资产复盘与股市日度复盘
（一）大类资产市场表现复盘要点
（二）每日股市复盘的关键内容
- 3. 基金报告解读与结构化产品理解
（一）基金报告解读要点
（二）结构化产品理解的辅助策略
- 4. 产业链分析与AI辅助投研工具推荐
五、AI大模型优化财务规划与资产组合配置
- 1. 自动化财务规划的实现
（一）个性化规划的生成逻辑
（二）规划的快速生成流程
- 2. 资产组合配置的优化
（一）专业资产配置模型的运用
（二）组合优化的具体策略
六、AI大模型在财富管理营销中的风险合规管理
- 1. AI幻觉问题的风险及防范措施
（一）AI幻觉的表现形式
（二）防范手段与方法
- 2. 隐私信息泄露风险及防范策略
（一）风险产生原因
（二）防范策略制定
- 课程总结
