金融行业新员工职业化锻造-明晰职业发展规划提升沟通与营销实战

课程大纲

个人优势与能力探索——确定职业定位与职业发展

一、探索个人兴趣领域以及适合的职业方向

1. 个人优势测试——DISC人格测试与分析
2. 能力管理矩阵图
3. SWOT分析法——使用SWOT分析自我优劣势

二、梳理个人能力与优势，如何发挥组合优势

演练环节：小组内1对1进行分享，总结收获

三、根据SMART原则，描述职业期望

四、职业习惯对职业生涯的影响力

思维引发行为
行为渐成习惯
习惯塑造品格
品格决定命运

提升职业素养、建立优秀习惯

一、变职业阶梯思维为职业网格思维

二、拉开人生差距的五次思维——破圈重生

1. 闭环思维
2. 专业思维
3. 执行思维
4. 人际思维
5. 领导思维

三、金融领域基础认知

1. 理解金融市场：知晓股票、债券、基金等常见金融产品及市场运作机制
2. 风险意识：明白不同理财方式存在风险，包括市场风险、信用风险等
3. 法规知识：熟悉金融相关法律法规，确保合规操作

四、金融领域员工职业品质要求

1. 诚信正直：秉持诚实信用原则，不误导客户
2. 专业能力：不断提升金融知识和理财技能
3. 客户导向：以客户需求为中心，提供合适的理财方案
4. 保密意识：严格保护客户信息和财务数据
5. 抗压能力：能应对工作中的压力和挑战
6. 狼性思维：积极进取，勇于开拓市场，在竞争中不断超越
7. 果敢魄力：在面对决策时果断勇敢，不犹豫不决

结构化思维与高效沟通-提升人际管理

一、沟通逻辑性—结构化分析与表达能力

（一）金字塔结构四原则

1. 结论先行
2. 上下对应
3. 排序逻辑
4. 分类清楚

（二）金字塔结构如何搭

1. 金字塔结构的内部关系
2. 金字塔结构的应用——TOPS原则
3. 逻辑递进：让对方知轻重
4. MECE法则

二、高效人际沟通模型

高效沟通中的3F倾听模型——听事实、听情感、听焦点
情感账户法则
高效沟通STOWA法则
非暴力沟通的NVC模型

三、向上沟通与高效汇报

1. 对上汇报的5个技巧
2. 高效沟通的6W3H（重点提出，结论先行，有效铺垫）
3. SCQA模型——增强说服力
演练环节：3人一组进行情景演练，分别扮演领导、员工和观察者，尽可能多的运用向上沟通的技巧，并分享心得

四、同级与跨部门沟通技巧

1. 同级沟通的4大诀窍
2. 跨部门合作沟通——激发创意、共同启动的GROW沟通模型

五、客户营销商谈的望、闻、问、切

1. 望价值——运用冰山原理和读心术洞察客户深度需求
2. 闻商机——全方位了解商机线索，了解成交意向的强弱
3. 问痛点——把握客户购买的动机、诉求、现状
4. 切方案——提供供需匹配的最终解决方案

六、介绍营销方案的FABE模型

课程应用计划：请学员完成落地实施计划收集
学员写出至少3个收获点及3个学以致用的行动项
聚焦1个立刻去做行动，包含详尽具体的行动步骤

适合对象

职场新员工、管培生、储备人才、高潜人才

课程定位与主要问题

条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

核心收益

以终为始，建立积极工作观与人生观，增强职业发展规划能力
懂得营销落地的常用工具提升业绩，更具狼性思维
具备高效沟通能力，提升向上管理和汇报能力
团队跟进更一致：客户服务技巧，提高客户关系经营的效能
课程风格
实战案例：课程内容来源职场多场景实践经验，注重实效，情景化体验

课程背景与交付信息

马云曾说：看一个人、一家公司是不是优秀，不要看他是不是哈佛或斯坦福毕业。不要看它有多少名牌大学毕业生，而要看这帮人干活是不是发疯一样干，每天下班是不是笑眯眯回家。新员工的职业素养和职业技能的培养至关重要，同时在当今竞争激烈的市场环境中，优秀的营销口才与人际沟通技巧也成为新人胜任职场成功的关键

罗振宇曾在《奇葩说》说过：当代社会最重要的能力是表达能力，未来社会最重要的资产，是影响力。如何提升沟通技巧，增强职业竞争力？如何树立正确的职业心态，迎接职场挑战？如何具提升职业化生涯规划，以终为始？如何全面提升岗位实战能力，提升营销技能，取得更大的成功？

本课程旨在帮助职场新员工具备沟通和职业规划，韧性成长，清晰职业角色和提高职业化能力，加强岗位实战水平

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01个人优势与能力探索——确定职业定位与职业发展

02提升职业素养、建立优秀习惯

03结构化思维与高效沟通-提升人际管理

讲师介绍

蒋丽娜

内训师培养与职场效能提升专家

拥有20余年名企管理及人才发展经验，曾任雅居乐集团人力资源总监。擅长将AI技术深度融合于TTT培训与办公场景，帮助组织实现知识资产高效沉淀。累计授课500余场，以实战高效著称

金融银行电力能源烟草通信房地产酒店餐旅

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《金融行业新员工职业化锻造-明晰职业发展规划提升沟通与营销实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合职场新员工、管培生、储备人才、高潜人才等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

以终为始，建立积极工作观与人生观，增强职业发展规划能力，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

金融行业新员工职业化锻造-明晰职业发展规划 提升沟通与营销实战